На конец 2023 года, ООО "ГК Продовольствие" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 24%. Общая задолженность компании состоит из 538.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 259.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 936.6 млн срочных и 322.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 369.2 млн рублей долгосрочных и вернула 54.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ООО "ГК Продовольствие"
Общие сведения
| ООО "ГК Продовольствие" | |
|---|---|
| ИНН | 0411137185 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Группа Продовольствие" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая сахаром |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 656043, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 76, оф. 202 |
| Сайт компании | https://prodgrup.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-0411137185/ |
Облигации ООО "ГК Продовольствие"
Акции ООО "ГК Продовольствие"
Основные финансовые показатели ООО "ГК Продовольствие"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 50 000 |
| Внеоборотные активы | 593 120 |
| Оборотные активы | 1 634 414 |
| Капитал и резервы | 425 015 |
| Долгосрочные обязательства | 538 197 |
| Краткосрочные обязательства | 1 264 322 |
| Ресурсная база | 2 227 534 |
Финансовое состояние ООО "ГК Продовольствие"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ГК Продовольствие"
Описание
Компания ООО "ГК Продовольствие" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 16% и рост финансовой устойчивости на 12%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ГК Продовольствие"
Динамика доходов и долгов ООО "ГК Продовольствие"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 178 млн рублей.
Долг, ООО "ГК Продовольствие", вырос на 23% и составил 1 797 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ГК Продовольствие" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 7 078 921 |
| Себестоимость продаж | -6 370 604 |
| Коммерческие расходы | -356 600 |
| Управленческие расходы | -94 661 |
| Проценты к получению | 6 |
| Проценты к уплате | -89 407 |
| Прочие доходы | 99 221 |
| Прочие расходы | -144 135 |
| Налог на прибыль | -23 712 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ГК Продовольствие"
Описание
Чистая прибыль ООО "ГК Продовольствие" в отчётном периоде составила 99.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ГК Продовольствие"
Описание
Закредитованность ООО "ГК Продовольствие": 4.18, что на 10% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ГК Продовольствие"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -121 818 |
| Инвестиционный | -234 208 |
| Финансовый | 425 258 |
| Совокупный | 69 232 |
| Входящие денежные потоки | 547 076 |
| Исходящие денежные потоки | 303 440 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ГК Продовольствие" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 243 636 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ГК Продовольствие"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ГК Продовольствие" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 514 тыс рублей, кредиторской задолженности на 936 635 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 929 121 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 202 417 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 322 608 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 879 809 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 49 312 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 37 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ГК Продовольствие"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.30 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2017 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2018 г. | 1.83 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2019 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 1.99 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2021 г. | 1.37 | высокий | 60.0 | rlC |
| II квартал 2022 г. | 1.77 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2022 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2023 г. | 1.45 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2023 г. | 1.64 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ГК Продовольствие" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.18
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.64
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -10
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ГК Продовольствие", ниже риска потери инвестиций.
