Рейтинг ООО «Группа «Продовольствие»: rlCCC

На конец II кв. 2022 года, ООО "ГК Продовольствие" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.42 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 176.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 687.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 474.9 млн срочных и 212.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 25.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCCC

Обложка

ООО "ГК Продовольствие"


ООО "ГК Продовольствие"
ИНН0411137185
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Группа Продовольствие"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая сахаром
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес656043, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 76 офис 202
Сайт компании https://prodgrup.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ГрупПро1P2RU000A105EP315.4516.0010.9608.02.202325.10.2025
ГрупПро1P1RU000A10345512.9812.006.5813.02.202308.05.2024
Облигационный долг, тыс: 177 551



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал50 000
Внеоборотные активы252 266
Оборотные активы865 323
Капитал и резервы251 113
Долгосрочные обязательства176 843
Краткосрочные обязательства689 634
Ресурсная база1 117 589

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ГК Продовольствие"

Компания ООО "ГК Продовольствие" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 16% и рост финансовой устойчивости на 40%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 13п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ГК Продовольствие" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "ГК Продовольствие"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 756 млн рублей. Долг, ООО "ГК Продовольствие", сократился на 19% и составил 865 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка3 653 746
Себестоимость продаж-3 372 616
Коммерческие расходы-200 870
Проценты к уплате-22 353
Прочие доходы102 465
Прочие расходы-130 234
Налог на прибыль-9 798
Прочее40

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "ГК Продовольствие"

Чистая прибыль ООО "ГК Продовольствие" в отчётном периоде составила 20.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "ГК Продовольствие"

Закредитованность ООО "ГК Продовольствие": 3.42, что на 25% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный2 080
Инвестиционный-38 779
Финансовый52 665
Совокупный15 966
Входящие денежные потоки54 745
Исходящие денежные потоки54 745
Денежные потоки ООО "ГК Продовольствие" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ГК Продовольствие" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 41 658 тыс рублей, кредиторской задолженности на 474 927 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 433 269 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 740 167 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 212 767 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 527 400 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 94 131 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "ГК Продовольствие", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 42 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ГК Продовольствие" от активов инвестиционного портфеля не более 1.77%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.97умеренный7.9rlBB+
2018 г.1.83высокий19.6rlB-
2019 г.3.04средний6.6rlBBB-
2020 г.1.99высокий19.6rlB-
2021 г.1.37высокий60.0rlC
II квартал 2022 г.1.77высокий29.2rlCCC

Проведённый финансовый анализ ООО "ГК Продовольствие" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.42
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.77
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ГК Продовольствие", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
7 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии