Рейтинг ООО "Группа "Продовольствие": rlCCC

На конец II кв. 2022 года, ООО "ГК Продовольствие" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.42 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 176.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 687.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 474.9 млн срочных и 212.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 25.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCCC

ООО "ГК Продовольствие"

Общие сведения

ООО "ГК Продовольствие"
ИНН	0411137185
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Группа Продовольствие"
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая сахаром
Сектор рынка по ОКВЭД	Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес	656043, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 76 офис 202
Сайт компании	https://prodgrup.ru/

Облигации ООО "ГК Продовольствие"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ГрупПро1P2	RU000A105EP3	15.45	16.00	10.96	08.02.2023	25.10.2025
ГрупПро1P1	RU000A103455	12.98	12.00	6.58	13.02.2023	08.05.2024
Облигационный долг, тыс: 177 551

Основные финансовые показатели ООО "ГК Продовольствие"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	50 000
Внеоборотные активы	252 266
Оборотные активы	865 323
Капитал и резервы	251 113
Долгосрочные обязательства	176 843
Краткосрочные обязательства	689 634
Ресурсная база	1 117 589

Анализ финансовых зависимостей ООО "ГК Продовольствие"

Финансовое состояние ООО "ГК Продовольствие"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ГК Продовольствие"

Компания ООО "ГК Продовольствие" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 16% и рост финансовой устойчивости на 40%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 13п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "ГК Продовольствие"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ГК Продовольствие" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "ГК Продовольствие"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 756 млн рублей. Долг, ООО "ГК Продовольствие", сократился на 19% и составил 865 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	3 653 746
Себестоимость продаж	-3 372 616
Коммерческие расходы	-200 870
Проценты к уплате	-22 353
Прочие доходы	102 465
Прочие расходы	-130 234
Налог на прибыль	-9 798
Прочее	40

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "ГК Продовольствие"

Чистая прибыль ООО "ГК Продовольствие" в отчётном периоде составила 20.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "ГК Продовольствие"

Закредитованность ООО "ГК Продовольствие": 3.42, что на 25% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "ГК Продовольствие"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	2 080
Инвестиционный	-38 779
Финансовый	52 665
Совокупный	15 966
Входящие денежные потоки	54 745
Исходящие денежные потоки	54 745

Денежные потоки ООО "ГК Продовольствие" сбалансированы.

Ликвидность ООО "ГК Продовольствие"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ГК Продовольствие" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 41 658 тыс рублей, кредиторской задолженности на 474 927 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 433 269 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 740 167 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 212 767 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 527 400 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 94 131 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "ГК Продовольствие", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
Финансовая устойчивость: 42 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ГК Продовольствие" от активов инвестиционного портфеля не более 1.77%.

ЛИСП-рейтинг ООО "ГК Продовольствие"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	2.97	умеренный	7.9	rlBB+
2018 г.	1.83	высокий	19.6	rlB-
2019 г.	3.04	средний	6.6	rlBBB-
2020 г.	1.99	высокий	19.6	rlB-
2021 г.	1.37	высокий	60.0	rlC
II квартал 2022 г.	1.77	высокий	29.2	rlCCC

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "ГК Продовольствие" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.42
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.77
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ГК Продовольствие", значительно ниже риска потери инвестиций.