На конец 2022 года, ООО "Лизинг-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.88 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 26%. Общая задолженность компании состоит из 3 783.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 436.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 285.6 млн срочных и 150.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 28.1 млн рублей долгосрочных и вернула 123.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB
ООО "Лизинг-Трейд"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Лизинг-Трейд" | |
|---|---|
| ИНН | 1655096633 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 420021, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Галиаскара Камала, д. 41, офис 406 |
| Сайт компании | https://leasing-trade.ru/ |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-1655096633/ |
Облигации ООО "Лизинг-Трейд"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛТрейд 1P9 | RU000A106GB6 | 15.95 | 14.00 | 8.82 | 02.10.2023 | 07.06.2028 |
| ЛТрейд 1P8 | RU000A106987 | 16.02 | 14.50 | 1.99 | 20.10.2023 | 26.04.2028 |
| ЛТрейд 1P6 | RU000A105RF6 | 15.68 | 14.50 | 3.58 | 16.10.2023 | 24.12.2027 |
| ЛТрейд 1P7 | RU000A105WZ4 | 16.01 | 14.50 | 8.74 | 03.10.2023 | 09.02.2028 |
| ЛТрейд 1P2 | RU000A1029F8 | 15.39 | 10.80 | 5.33 | 07.10.2023 | 01.10.2024 |
| ЛТрейд 1P3 | RU000A1034X1 | 16.44 | 11.00 | 3.62 | 13.10.2023 | 30.04.2026 |
| ЛТрейд 1P4 | RU000A104XE0 | 12.09 | 15.00 | 11.10 | 28.09.2023 | 09.06.2027 |
| ЛТрейд 1P5 | RU000A1053H4 | 15.70 | 15.00 | 5.75 | 11.10.2023 | 22.07.2027 |
| Облигационный долг, тыс: 2 000 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Лизинг-Трейд"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 315 875 |
| Внеоборотные активы | 913 147 |
| Оборотные активы | 4 396 046 |
| Капитал и резервы | 1 070 415 |
| Долгосрочные обязательства | 3 783 749 |
| Краткосрочные обязательства | 455 029 |
| Ресурсная база | 5 309 193 |
Финансовое состояние ООО "Лизинг-Трейд"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Лизинг-Трейд"
Компания ООО "Лизинг-Трейд" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 11п до 10п.
Финансовое результаты ООО "Лизинг-Трейд"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Лизинг-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Лизинг-Трейд"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 232 млн рублей. Долг, ООО "Лизинг-Трейд", вырос на 5% и составил 4 220 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 026 958 |
| Себестоимость продаж | -150 795 |
| Коммерческие расходы | -30 571 |
| Управленческие расходы | -236 383 |
| Доходы от участия в других организациях | 24 001 |
| Проценты к получению | 56 753 |
| Проценты к уплате | -483 016 |
| Прочие доходы | 124 616 |
| Прочие расходы | -228 871 |
| Налог на прибыль | 112 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Лизинг-Трейд"
Чистая прибыль ООО "Лизинг-Трейд" в отчётном периоде составила 102.8 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Лизинг-Трейд"
Закредитованность ООО "Лизинг-Трейд": 3.88, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Лизинг-Трейд"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -292 127 |
| Инвестиционный | -33 281 |
| Финансовый | -35 396 |
| Совокупный | -360 804 |
| Входящие денежные потоки | 327 523 |
| Исходящие денежные потоки | 394 085 |
Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 290 547 тыс рублей, кредиторской задолженности на 285 565 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 982 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 934 727 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 150 926 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 783 801 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 788 783 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Лизинг-Трейд"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.32 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 3.51 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2019 г. | 3.30 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2020 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.18 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Лизинг-Трейд" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.88
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Лизинг-Трейд", выше риска потери инвестиций.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.