Рейтинг ООО "Лизинг-Трейд": rlBBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Лизинг-Трейд" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 26%. Общая задолженность компании состоит из 3 339.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 697.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 255.9 млн срочных и 441.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 360.0 млн рублей долгосрочных и заняла 166.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-

ООО "Лизинг-Трейд"

Общие сведения

ООО "Лизинг-Трейд"
ИНН	1655096633
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	420021, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Галиаскара Камала, д. 41, офис 406
Сайт компании	https://leasing-trade.ru/

Облигации ООО "Лизинг-Трейд"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ЛТрейд 1P6	RU000A105RF6	15.50	14.50	5.96	18.02.2023	24.12.2027
ЛТрейд 1P2	RU000A1029F8	16.57	10.80	7.10	09.02.2023	01.10.2024
ЛТрейд 1P3	RU000A1034X1	16.18	11.00	5.42	15.02.2023	30.04.2026
ЛТрейд 1P4	RU000A104XE0	9.47	19.00	1.56	02.03.2023	09.06.2027
ЛТрейд 1P5	RU000A1053H4	14.41	17.00	9.32	13.02.2023	22.07.2027
Облигационный долг, тыс: 1 263 188

Основные финансовые показатели ООО "Лизинг-Трейд"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	315 875
Внеоборотные активы	841 424
Оборотные активы	4 246 858
Капитал и резервы	1 039 872
Долгосрочные обязательства	3 338 992
Краткосрочные обязательства	709 415
Ресурсная база	5 088 282

Анализ финансовых зависимостей ООО "Лизинг-Трейд"

Финансовое состояние ООО "Лизинг-Трейд"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Лизинг-Трейд"

Компания ООО "Лизинг-Трейд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 9п до 11п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Лизинг-Трейд"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Лизинг-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Лизинг-Трейд"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 554 млн рублей. Долг, ООО "Лизинг-Трейд", сократился на 6% и составил 4 036 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	452 669
Себестоимость продаж	-30 596
Коммерческие расходы	-13 147
Управленческие расходы	-113 109
Проценты к получению	33 459
Проценты к уплате	-264 330
Прочие доходы	68 175
Прочие расходы	-104 954
Налог на прибыль	-4 541

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Лизинг-Трейд"

Чистая прибыль ООО "Лизинг-Трейд" в отчётном периоде составила 23.6 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Лизинг-Трейд"

Закредитованность ООО "Лизинг-Трейд": 3.84, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Лизинг-Трейд"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-121 161
Инвестиционный	38 442
Финансовый	-240 663
Совокупный	-323 382
Входящие денежные потоки	361 824
Исходящие денежные потоки	361 824

Денежные потоки ООО "Лизинг-Трейд" сбалансированы.

Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Лизинг-Трейд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 407 150 тыс рублей, кредиторской задолженности на 255 919 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 151 231 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 680 888 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 441 095 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 239 793 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 391 024 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Лизинг-Трейд", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 37. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Лизинг-Трейд" от активов инвестиционного портфеля не более 3.18%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Лизинг-Трейд"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	3.32	средний	5.3	rlBBB
2018 г.	3.51	средний	4.3	rlBBB+
2019 г.	3.30	средний	5.3	rlBBB
2020 г.	3.22	средний	5.3	rlBBB
2021 г.	3.23	средний	5.3	rlBBB
II квартал 2022 г.	3.18	средний	6.6	rlBBB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Лизинг-Трейд" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.84
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.18
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Лизинг-Трейд", выше риска потери инвестиций.