На конец 2023 года, ООО "Татнефтехим" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.71 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 600.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 747.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 149.8 млн срочных и 597.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 247.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA+
ООО "Татнефтехим"
Общие сведения
| ООО "Татнефтехим" | |
|---|---|
| ИНН | 1655201119 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 423810, г. Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д. 12 оф. 0807 |
| Сайт компании | https://tnh16.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1655201119/ |
Облигации ООО "Татнефтехим"
Акции ООО "Татнефтехим"
Основные финансовые показатели ООО "Татнефтехим"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 767 000 |
| Внеоборотные активы | 1 169 827 |
| Оборотные активы | 2 076 767 |
| Капитал и резервы | 1 899 326 |
| Долгосрочные обязательства | 600 000 |
| Краткосрочные обязательства | 747 269 |
| Ресурсная база | 3 246 594 |
Финансовое состояние ООО "Татнефтехим"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Татнефтехим"
Описание
Компания ООО "Татнефтехим" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и снижение финансовой устойчивости на -1%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Татнефтехим"
Динамика доходов и долгов ООО "Татнефтехим"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 10 752 млн рублей.
Долг, ООО "Татнефтехим", вырос на 9% и составил 1 347 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Татнефтехим" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 738 728 |
| Себестоимость продаж | -9 772 360 |
| Коммерческие расходы | -546 612 |
| Управленческие расходы | -24 501 |
| Проценты к получению | 552 |
| Проценты к уплате | -127 935 |
| Прочие доходы | 13 123 |
| Прочие расходы | -63 543 |
| Налог на прибыль | -43 490 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Татнефтехим"
Описание
Чистая прибыль ООО "Татнефтехим" в отчётном периоде составила 174.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Татнефтехим"
Описание
Закредитованность ООО "Татнефтехим": 0.71, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Татнефтехим"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -336 313 |
| Инвестиционный | 79 968 |
| Финансовый | 430 059 |
| Совокупный | 173 714 |
| Входящие денежные потоки | 766 372 |
| Исходящие денежные потоки | 253 682 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Татнефтехим" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 512 690 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Татнефтехим"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Татнефтехим" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 48 050 тыс рублей, кредиторской задолженности на 149 794 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 101 744 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 335 793 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 597 175 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 738 618 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 636 874 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 83 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 80 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 23. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Татнефтехим"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.70 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.80 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.28 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 2.15 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 3.99 | средний | 2.3 | rlA |
| II квартал 2022 г. | 4.27 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2022 г. | 4.13 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| II квартал 2023 г. | 4.07 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2023 г. | 4.06 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Татнефтехим" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.71
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 23
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.06
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 13.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Татнефтехим", выше риска потери инвестиций.
