На конец 2023 года, ООО "Завод КЭС" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 32%. Общая задолженность компании состоит из 820.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 920.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 790.7 млн срочных и 130.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 588.6 млн рублей долгосрочных и вернула 348.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Завод КЭС"
Общие сведения
| ООО "Завод КЭС" | |
|---|---|
| ИНН | 1655294699 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" |
| Вид экономической деятельности | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 420108, г. Казань, ул. Ирек, д. 30, пом. 1001 |
| Сайт компании | https://www.krialenergo.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-1655294699/ |
Облигации ООО "Завод КЭС"
Акции ООО "Завод КЭС"
Основные финансовые показатели ООО "Завод КЭС"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 500 |
| Внеоборотные активы | 264 204 |
| Оборотные активы | 2 025 294 |
| Капитал и резервы | 314 084 |
| Долгосрочные обязательства | 820 245 |
| Краткосрочные обязательства | 1 155 169 |
| Ресурсная база | 2 289 498 |
Финансовое состояние ООО "Завод КЭС"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Завод КЭС"
Описание
Компания ООО "Завод КЭС" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 59% и рост финансовой устойчивости на 147%. Разница между показателями сократилась с 8п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Завод КЭС"
Динамика доходов и долгов ООО "Завод КЭС"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 060 млн рублей.
Долг, ООО "Завод КЭС", вырос на 23% и составил 1 741 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Завод КЭС" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 902 246 |
| Себестоимость продаж | -1 586 891 |
| Коммерческие расходы | -65 031 |
| Управленческие расходы | -43 248 |
| Проценты к получению | 1 322 |
| Проценты к уплате | -120 177 |
| Прочие доходы | 155 946 |
| Прочие расходы | -180 990 |
| Налог на прибыль | -16 949 |
| Прочее | 4 444 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Завод КЭС"
Описание
Чистая прибыль ООО "Завод КЭС" в отчётном периоде составила 50.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Завод КЭС"
Описание
Закредитованность ООО "Завод КЭС": 3.17, что на 12% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Завод КЭС"
| 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -275 148 |
| Инвестиционный | 33 839 |
| Финансовый | 302 143 |
| Совокупный | 60 834 |
| Входящие денежные потоки | 577 291 |
| Исходящие денежные потоки | 94 673 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Завод КЭС" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 482 618 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Завод КЭС"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Завод КЭС" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 41 400 тыс рублей, кредиторской задолженности на 790 650 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 749 250 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 722 973 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 130 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 592 973 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 156 277 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 43 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Завод КЭС"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.84 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 2.68 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2021 г. | 2.21 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 1.83 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2023 г. | 1.15 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2023 г. | 2.26 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Завод КЭС" за 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.26
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Завод КЭС", выше риска потери инвестиций.
