На конец II кв. 2023 года, ООО "Пионер-Лизинг" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.11 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 32%. Общая задолженность компании состоит из 1 853.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 991.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 22.8 млн срочных и 968.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 311.6 млн рублей долгосрочных и заняла 88.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCC
ООО "Пионер-Лизинг"
Общие сведения
ООО "Пионер-Лизинг" | |
---|---|
ИНН | 2128702350 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 428001, г. Чебоксары, пр. Максима Горького, д. 5, к. 2, пом. 5 |
Сайт компании | https://pioneer-leasing.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2128702350/ |
Облигации ООО "Пионер-Лизинг"
Акции ООО "Пионер-Лизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Пионер-Лизинг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 000 |
Внеоборотные активы | 2 792 254 |
Оборотные активы | 968 058 |
Капитал и резервы | 915 298 |
Долгосрочные обязательства | 1 853 565 |
Краткосрочные обязательства | 991 449 |
Ресурсная база | 3 760 312 |
Финансовое состояние ООО "Пионер-Лизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Пионер-Лизинг"
Описание
Компания ООО "Пионер-Лизинг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и рост финансовой устойчивости на 23%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Пионер-Лизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Пионер-Лизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 353 млн рублей.
Долг, ООО "Пионер-Лизинг", вырос на 15% и составил 2 845 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Пионер-Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 297 353 |
Себестоимость продаж | -26 670 |
Коммерческие расходы | -1 489 |
Управленческие расходы | -24 538 |
Проценты к получению | 33 385 |
Проценты к уплате | -191 842 |
Прочие доходы | 22 351 |
Прочие расходы | -56 016 |
Налог на прибыль | -13 049 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Пионер-Лизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Пионер-Лизинг" в отчётном периоде составила 39.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Пионер-Лизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Пионер-Лизинг": 3.11, что на 10% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Пионер-Лизинг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -5 976 |
Инвестиционный | -338 905 |
Финансовый | 468 585 |
Совокупный | 123 704 |
Входящие денежные потоки | 474 561 |
Исходящие денежные потоки | 462 609 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Пионер-Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 11 952 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Пионер-Лизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Пионер-Лизинг" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 254 253 тыс рублей, кредиторской задолженности на 22 785 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 231 468 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 713 314 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 968 192 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 254 878 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 23 410 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 25 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 37 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 46. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Пионер-Лизинг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.40 | средний | 5.3 | rlBBB |
2017 г. | 3.48 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2018 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
2019 г. | 2.79 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2020 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2021 г. | 2.22 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2022 г. | 0.97 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2023 г. | 1.56 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Пионер-Лизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.11
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 46
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.56
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Пионер-Лизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.