На конец 2022 года, ПАО "Магнит" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.62 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 40 065.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 40 856.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 72.4 млн срочных и 40 783.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 20 000.0 млн рублей долгосрочных и заняла 9 657.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlA+
ПАО "Магнит"
Навигация
Общие сведения
| ПАО "Магнит" | |
|---|---|
| ИНН | 2309085638 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Магнит" |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 350072, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15 к. 5 |
| Сайт компании | https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/investment-case/ |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-2309085638/ |
Облигации ПАО "Магнит"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнит4P01 | RU000A105KQ8 | 11.01 | 9.15 | 27.83 | 05.12.2023 | 02.12.2025 |
| Магнит4P03 | RU000A105TP1 | 12.07 | 9.20 | 11.59 | 09.11.2023 | 03.02.2028 |
| Магнит1P05 | RU000A1036M9 | 11.69 | 7.05 | 22.60 | 29.11.2023 | 29.05.2024 |
| Магнит2Р04 | RU000A1036H9 | 11.96 | 7.05 | 22.60 | 29.11.2023 | 29.05.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 70 000 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ПАО "Магнит"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 019 |
| Внеоборотные активы | 137 993 293 |
| Оборотные активы | 73 034 105 |
| Капитал и резервы | 130 094 805 |
| Долгосрочные обязательства | 40 065 016 |
| Краткосрочные обязательства | 40 867 577 |
| Ресурсная база | 211 027 398 |
Финансовое состояние ПАО "Магнит"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Магнит"
Компания ПАО "Магнит" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 14% и рост финансовой устойчивости на 8%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты ПАО "Магнит"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Магнит" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ПАО "Магнит"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 834 млн рублей. Долг, ПАО "Магнит", вырос на 14% и составил 80 921 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 713 122 |
| Себестоимость продаж | -51 392 |
| Управленческие расходы | -1 127 565 |
| Проценты к получению | 6 035 406 |
| Проценты к уплате | -4 977 999 |
| Прочие доходы | 85 123 |
| Прочие расходы | -396 148 |
| Налог на прибыль | -8 509 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ПАО "Магнит"
Чистая прибыль ПАО "Магнит" в отчётном периоде составила 272.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ПАО "Магнит"
Закредитованность ПАО "Магнит": 0.62, что на 13% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ПАО "Магнит"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -31 748 025 |
| Инвестиционный | 29 005 011 |
| Финансовый | -9 062 512 |
| Совокупный | -11 805 526 |
| Входящие денежные потоки | 40 810 537 |
| Исходящие денежные потоки | 40 810 537 |
Ликвидность ПАО "Магнит"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ПАО "Магнит" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 62 475 011 тыс рублей, кредиторской задолженности на 72 372 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 62 402 639 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 10 557 731 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 40 783 882 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 30 226 151 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 32 176 488 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 84 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 82 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 13. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ПАО "Магнит"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.53 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2018 г. | 4.97 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.20 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 4.06 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2021 г. | 3.61 | средний | 3.3 | rlA- |
| II квартал 2022 г. | 3.77 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2022 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Магнит" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.62
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 13
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.16
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Магнит", выше риска потери инвестиций.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.