На конец II кв. 2023 года, ООО "Феррони" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.95 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 20%. Общая задолженность компании состоит из 921.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 385.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 684.8 млн срочных и 700.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 184.8 млн рублей долгосрочных и вернула 386.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Феррони"
Общие сведения
| ООО "Феррони" | |
|---|---|
| ИНН | 2312128345 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 353208, Краснодарский край, Динской р-н, пос. Агроном, ул. Гаражная, д. 1Б/3 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2312128345/ |
Облигации ООО "Феррони"
Акции ООО "Феррони"
Основные финансовые показатели ООО "Феррони"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 15 800 |
| Внеоборотные активы | 1 909 423 |
| Оборотные активы | 4 468 960 |
| Капитал и резервы | 1 054 128 |
| Долгосрочные обязательства | 921 019 |
| Краткосрочные обязательства | 4 403 236 |
| Ресурсная база | 6 378 383 |
Финансовое состояние ООО "Феррони"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Феррони"
Описание
Компания ООО "Феррони" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 30% и рост финансовой устойчивости на 100%. Разница между показателями сократилась с 10п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Феррони"
Динамика доходов и долгов ООО "Феррони"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 451 млн рублей.
Долг, ООО "Феррони", вырос на 32% и составил 5 306 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Феррони" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 901 750 |
| Себестоимость продаж | -3 595 521 |
| Коммерческие расходы | -368 582 |
| Управленческие расходы | -8 359 |
| Проценты к получению | 58 172 |
| Проценты к уплате | -134 830 |
| Прочие доходы | 490 997 |
| Прочие расходы | -343 574 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Феррони"
Описание
Чистая прибыль ООО "Феррони" в отчётном периоде составила 0.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Феррони"
Описание
Закредитованность ООО "Феррони": 4.95, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Феррони"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -18 947 |
| Инвестиционный | -29 457 |
| Финансовый | 50 790 |
| Совокупный | 2 386 |
| Входящие денежные потоки | 69 737 |
| Исходящие денежные потоки | 31 843 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Феррони" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 37 894 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Феррони"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Феррони" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 15 195 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 684 778 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 669 583 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 631 518 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 700 293 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 931 225 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 738 358 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 13 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 7 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 8. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Феррони"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.18 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2017 г. | 1.92 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2018 г. | 2.16 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2019 г. | 2.64 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2020 г. | 2.42 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.31 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.27 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.50 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Феррони" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.95
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 8
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.50
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Феррони", значительно ниже риска потери инвестиций.
