Рейтинг ООО «Феррони»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Феррони" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.13 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 1 311.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 886.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 383.1 млн срочных и 503.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 68.7 млн рублей долгосрочных и заняла 168.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Феррони"


ООО "Феррони"
ИНН2312128345
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Феррони"
Вид экономической деятельностиТорговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес353208, Краснодарский кр., Динской район, пос. Агроном, ул. Гаражная, д. 1Б/3
Сайт компании-

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Феррони02RU000A105P6420.0116.501.8124.06.202310.12.2025
Феррони01RU000A1053R325.4716.506.3314.06.202302.08.2025
Феррони1P1RU000A103XP8138.0212.502.7420.06.202307.10.2025
Облигационный долг, тыс: 650 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал15 800
Внеоборотные активы1 839 917
Оборотные активы3 042 260
Капитал и резервы648 980
Долгосрочные обязательства1 311 359
Краткосрочные обязательства2 921 837
Ресурсная база4 882 177

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Феррони"

Компания ООО "Феррони" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -15% и снижение финансовой устойчивости на -67%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Феррони" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Феррони"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 293 млн рублей. Долг, ООО "Феррони", вырос на 20% и составил 4 198 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка5 116 321
Себестоимость продаж-4 162 038
Коммерческие расходы-879 297
Проценты к получению55 868
Проценты к уплате-121 756
Прочие доходы121 205
Прочие расходы-118 881
Налог на прибыль-2 284

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Феррони"

Чистая прибыль ООО "Феррони" в отчётном периоде составила 9.1 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Феррони"

Закредитованность ООО "Феррони": 6.13, что на 19% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-102 233
Инвестиционный6 502
Финансовый108 781
Совокупный13 050
Входящие денежные потоки211 014
Исходящие денежные потоки19 552
Баланс денежных потоков ООО "Феррони" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 191 462 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Феррони" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 17 216 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 383 134 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 365 918 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 133 033 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 503 419 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 629 614 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 736 304 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Феррони", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 11 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
  • Финансовая устойчивость: 1 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Феррони" от активов инвестиционного портфеля не более 0.31%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.92высокий19.6rlB-
2018 г.2.16умеренный14.8rlB
2019 г.2.64умеренный9.2rlBB
2020 г.2.42умеренный11.1rlBB-
2021 г.0.40максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.31максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Феррони" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.13
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.31
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Феррони", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.

Как стать лучшим инвестором?


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии