На конец II кв. 2023 года, ООО "ОАЭ" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.8 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1 087.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 190.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 075.9 млн срочных и 114.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 54.4 млн рублей долгосрочных и вернула 116.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlC
ООО "ОАЭ"
Общие сведения
| ООО "ОАЭ" | |
|---|---|
| ИНН | 2435005713 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединенеАгроЭлита" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, оф. 9-02/02 |
| Сайт компании | https://goldmangroup.ru/investoru/emitent-agroelita/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2435005713/ |
Облигации ООО "ОАЭ"
Акции ООО "ОАЭ"
Основные финансовые показатели ООО "ОАЭ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 411 030 |
| Внеоборотные активы | 4 374 790 |
| Оборотные активы | 746 886 |
| Капитал и резервы | 2 839 843 |
| Долгосрочные обязательства | 1 087 174 |
| Краткосрочные обязательства | 1 194 659 |
| Ресурсная база | 5 121 676 |
Финансовое состояние ООО "ОАЭ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОАЭ"
Описание
Компания ООО "ОАЭ" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ОАЭ"
Динамика доходов и долгов ООО "ОАЭ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 297 млн рублей.
Долг, ООО "ОАЭ", вырос на 4% и составил 2 277 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОАЭ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 253 032 |
| Себестоимость продаж | -144 078 |
| Управленческие расходы | -18 390 |
| Проценты к уплате | -91 090 |
| Прочие доходы | 44 137 |
| Прочие расходы | -23 299 |
| Налог на прибыль | -254 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ОАЭ"
Описание
Чистая прибыль ООО "ОАЭ" в отчётном периоде составила 20.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ОАЭ"
Описание
Закредитованность ООО "ОАЭ": 0.8, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ОАЭ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 176 751 |
| Инвестиционный | 5 638 |
| Финансовый | -141 321 |
| Совокупный | 41 068 |
| Входящие денежные потоки | 318 072 |
| Исходящие денежные потоки | 46 706 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ОАЭ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 271 366 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ОАЭ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ОАЭ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 91 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 075 935 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 075 844 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 181 534 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 114 317 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 67 217 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 008 627 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 42 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 35 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 15 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 19. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ОАЭ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.94 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2017 г. | 2.77 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 2.57 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 3.99 | средний | 2.3 | rlA |
| 2020 г. | 1.30 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2021 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
| II квартал 2022 г. | 1.88 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 1.26 | высокий | 60.0 | rlC |
| II квартал 2023 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ОАЭ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.8
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 19
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.25
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОАЭ", значительно ниже риска потери инвестиций.
