На конец II кв. 2022 года, ООО "ОАЭ" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.6 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 1 244.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 456.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 355.0 млн срочных и 101.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 343.1 млн рублей долгосрочных и заняла 37.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-
ООО "ОАЭ"
Навигация
Общие сведения
| ООО "ОАЭ" | |
|---|---|
| ИНН | 2435005713 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединенеАгроЭлита" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д.4, офис 9-02/02 |
| Сайт компании | https://goldmangroup.ru/investoru/emitent-agroelita/ |
Облигации ООО "ОАЭ"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАЭ БО-П3 | RU000A100CG7 | 11.65 | 13.75 | 1.70 | 15.04.2023 | 22.05.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 300 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "ОАЭ"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 411 030 |
| Внеоборотные активы | 3 847 524 |
| Оборотные активы | 684 896 |
| Капитал и резервы | 2 827 720 |
| Долгосрочные обязательства | 1 244 459 |
| Краткосрочные обязательства | 460 242 |
| Ресурсная база | 4 532 420 |
Финансовое состояние ООО "ОАЭ"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОАЭ"
Компания ООО "ОАЭ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 40% и рост финансовой устойчивости на 44%. Разница между показателями увеличилась с 17п до 23п.
Финансовое результаты ООО "ОАЭ"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОАЭ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "ОАЭ"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 189 млн рублей. Долг, ООО "ОАЭ", вырос на 28% и составил 1 701 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 172 008 |
| Себестоимость продаж | -81 650 |
| Управленческие расходы | -22 252 |
| Проценты к уплате | -53 329 |
| Прочие доходы | 17 175 |
| Прочие расходы | -2 589 |
| Налог на прибыль | -499 |
| Прочее | -1 767 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "ОАЭ"
Чистая прибыль ООО "ОАЭ" в отчётном периоде составила 27.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "ОАЭ"
Закредитованность ООО "ОАЭ": 0.6, что на 28% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "ОАЭ"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -221 479 |
| Инвестиционный | -153 825 |
| Финансовый | 406 698 |
| Совокупный | 31 394 |
| Входящие денежные потоки | 628 177 |
| Исходящие денежные потоки | 185 219 |
Ликвидность ООО "ОАЭ"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "ОАЭ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 111 тыс рублей, кредиторской задолженности на 355 028 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 354 917 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 182 279 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 101 900 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 80 379 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 274 538 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 63 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 26 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "ОАЭ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.77 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 2.57 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 3.99 | средний | 2.3 | rlA |
| 2020 г. | 1.30 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2021 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
| II квартал 2022 г. | 1.88 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ОАЭ" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.6
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
✔ Уровень КредитоСпособности: 63
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.88
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: -2.6
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОАЭ", соизмерима с риском потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.