На конец II кв. 2023 года, ООО "ТД Мясничий" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 85%. Общая задолженность компании состоит из 406.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 410.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 226.6 млн срочных и 183.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 84.5 млн рублей долгосрочных и вернула 34.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB+
ООО "ТД Мясничий"
Общие сведения
ООО "ТД Мясничий" | |
---|---|
ИНН | 2462232112 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Мясничий" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 660037, г. Красноярск, проезд Северный, д. 12, оф. 1 |
Сайт компании | https://goldmangroup.ru/investoru/emitent-myasnichii/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2462232112/ |
Облигации ООО "ТД Мясничий"
Акции ООО "ТД Мясничий"
Основные финансовые показатели ООО "ТД Мясничий"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 141 157 |
Внеоборотные активы | 330 217 |
Оборотные активы | 1 177 783 |
Капитал и резервы | 687 326 |
Долгосрочные обязательства | 406 218 |
Краткосрочные обязательства | 414 456 |
Ресурсная база | 1 508 000 |
Финансовое состояние ООО "ТД Мясничий"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТД Мясничий"
Описание
Компания ООО "ТД Мясничий" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -6%. Разница между показателями сократилась с 7п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ТД Мясничий"
Динамика доходов и долгов ООО "ТД Мясничий"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 771 млн рублей.
Долг, ООО "ТД Мясничий", вырос на 19% и составил 816 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТД Мясничий" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 756 497 |
Себестоимость продаж | -537 601 |
Коммерческие расходы | -78 176 |
Проценты к получению | 49 |
Проценты к уплате | -47 403 |
Прочие доходы | 13 979 |
Прочие расходы | -47 159 |
Налог на прибыль | -1 894 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ТД Мясничий"
Описание
Чистая прибыль ООО "ТД Мясничий" в отчётном периоде составила 58.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ТД Мясничий"
Описание
Закредитованность ООО "ТД Мясничий": 1.18, что на 8% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ТД Мясничий"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 106 158 |
Инвестиционный | -144 356 |
Финансовый | 94 167 |
Совокупный | 55 969 |
Входящие денежные потоки | 200 325 |
Исходящие денежные потоки | 200 325 |
Описание
Денежные потоки ООО "ТД Мясничий" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ТД Мясничий"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ТД Мясничий" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 948 тыс рублей, кредиторской задолженности на 226 598 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 224 650 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 425 510 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 183 545 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 241 965 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 17 315 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 89 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 72 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 37. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ТД Мясничий"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.89 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2017 г. | 3.97 | средний | 2.3 | rlA |
2018 г. | 3.63 | средний | 3.3 | rlA- |
2019 г. | 3.44 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2020 г. | 3.47 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2021 г. | 3.64 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2022 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 3.76 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2023 г. | 3.49 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ТД Мясничий" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.18
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
✔ Уровень КредитоСпособности: 89
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.49
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТД Мясничий", выше риска потери инвестиций.