Рейтинг ООО "Торговый дом "Мясничий": rlBBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "ТД Мясничий" - средне рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.56 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 64%. Общая задолженность компании состоит из 549.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 358.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 131.7 млн срочных и 226.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 244.4 млн рублей долгосрочных и заняла 166.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-

ООО "ТД Мясничий"

Общие сведения

ООО "ТД Мясничий"
ИНН	2462232112
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Мясничий"
Вид экономической деятельности	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭД	Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес	660037, Красноярский кр., г. Красноярск, проезд Северный, д. 12 офис 1
Сайт компании	https://goldmangroup.ru/investoru/emitent-myasnichii/

Облигации ООО "ТД Мясничий"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
МясничБОП3	RU000A1006B5	9.74	13.50	3.44	24.03.2023	17.02.2024
Облигационный долг, тыс: 103 350

Основные финансовые показатели ООО "ТД Мясничий"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	141 157
Внеоборотные активы	200 513
Оборотные активы	1 287 492
Капитал и резервы	577 483
Долгосрочные обязательства	549 378
Краткосрочные обязательства	361 144
Ресурсная база	1 488 005

Анализ финансовых зависимостей ООО "ТД Мясничий"

Финансовое состояние ООО "ТД Мясничий"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТД Мясничий"

Компания ООО "ТД Мясничий" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -12% и снижение финансовой устойчивости на -14%. Разница между показателями сократилась с 11п до 8п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "ТД Мясничий"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТД Мясничий" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "ТД Мясничий"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 886 млн рублей. Долг, ООО "ТД Мясничий", сократился на 8% и составил 908 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	873 610
Себестоимость продаж	-633 731
Коммерческие расходы	-74 668
Проценты к получению	11 415
Проценты к уплате	-73 555
Прочие доходы	1 112
Прочие расходы	-17 352
Налог на прибыль	-1 530

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "ТД Мясничий"

Чистая прибыль ООО "ТД Мясничий" в отчётном периоде составила 85.3 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "ТД Мясничий"

Закредитованность ООО "ТД Мясничий": 1.56, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "ТД Мясничий"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-74 997
Инвестиционный	24 460
Финансовый	135 174
Совокупный	84 637
Входящие денежные потоки	210 171
Исходящие денежные потоки	109 097

Баланс денежных потоков ООО "ТД Мясничий" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 101 074 тыс рублей.

Ликвидность ООО "ТД Мясничий"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "ТД Мясничий" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 17 746 тыс рублей, кредиторской задолженности на 131 676 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 113 930 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 597 149 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 226 721 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 370 428 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 256 498 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "ТД Мясничий", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 67 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 40. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "ТД Мясничий" от активов инвестиционного портфеля не более 3.15%.

ЛИСП-рейтинг ООО "ТД Мясничий"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	3.97	средний	2.3	rlA
2018 г.	3.63	средний	3.3	rlA-
2019 г.	3.44	средний	4.3	rlBBB+
2020 г.	3.47	средний	4.3	rlBBB+
2021 г.	3.64	средний	3.3	rlA-
II квартал 2022 г.	3.15	средний	6.6	rlBBB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "ТД Мясничий" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.56
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 40
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.15
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТД Мясничий", выше риска потери инвестиций.