На конец II кв. 2023 года, ООО "ИС Петролеум" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 32%. Общая задолженность компании состоит из 303.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 667.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 494.5 млн срочных и 173.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 67.4 млн рублей долгосрочных и заняла 116.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "ИС Петролеум"
Общие сведения
| ООО "ИС Петролеум" | |
|---|---|
| ИНН | 2464126504 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан Петролеум" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, пом. 4.1А, эт. 65 |
| Сайт компании | https://goldmangroup.ru/investoru/ooo-ist-sayberian-petroleum/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2464126504/ |
Облигации ООО "ИС Петролеум"
Акции ООО "ИС Петролеум"
Основные финансовые показатели ООО "ИС Петролеум"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 31 396 |
| Внеоборотные активы | 208 330 |
| Оборотные активы | 1 069 182 |
| Капитал и резервы | 304 809 |
| Долгосрочные обязательства | 303 438 |
| Краткосрочные обязательства | 669 265 |
| Ресурсная база | 1 277 512 |
Финансовое состояние ООО "ИС Петролеум"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ИС Петролеум"
Описание
Компания ООО "ИС Петролеум" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -26%. Разница между показателями сократилась с 17п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ИС Петролеум"
Динамика доходов и долгов ООО "ИС Петролеум"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 717 млн рублей.
Долг, ООО "ИС Петролеум", вырос на 2% и составил 971 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ИС Петролеум" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 705 359 |
| Себестоимость продаж | -548 419 |
| Коммерческие расходы | -49 860 |
| Проценты к получению | 6 458 |
| Проценты к уплате | -30 559 |
| Прочие доходы | 5 650 |
| Прочие расходы | -55 224 |
| Налог на прибыль | -491 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ИС Петролеум"
Описание
Чистая прибыль ООО "ИС Петролеум" в отчётном периоде составила 32.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ИС Петролеум"
Описание
Закредитованность ООО "ИС Петролеум": 3.17, что на 9% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ИС Петролеум"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -108 744 |
| Инвестиционный | 6 046 |
| Финансовый | 130 368 |
| Совокупный | 27 670 |
| Входящие денежные потоки | 239 112 |
| Исходящие денежные потоки | 33 716 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ИС Петролеум" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 205 396 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ИС Петролеум"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ИС Петролеум" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 116 835 тыс рублей, кредиторской задолженности на 494 454 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 377 619 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 458 084 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 173 237 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 284 847 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 92 772 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 40 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 49 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 27. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ИС Петролеум"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.92 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 2.48 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2018 г. | 2.53 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.17 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2021 г. | 3.16 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 2.51 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 2.87 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.22 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ИС Петролеум" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 27
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.22
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ИС Петролеум", выше риска потери инвестиций.
