На конец 2022 года, ООО "Агротек" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 998.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 817.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 368.2 млн срочных и 448.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 140.3 млн рублей долгосрочных и заняла 160.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Агротек"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Агротек" | |
|---|---|
| ИНН | 4100006268 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" |
| Вид экономической деятельности | Разведение свиней |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 684000, Камчатский край, Елизовский район, территория Свинокомплекс 64км, здание 1 |
| Сайт компании | - |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-4100006268/ |
Облигации ООО "Агротек"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АГТК БО-02 | RU000A1065Y3 | 15.86 | 15.00 | 24.66 | 26.10.2023 | 22.07.2027 |
| АГТК БО-01 | RU000A105QZ6 | 15.89 | 17.00 | 34.47 | 12.10.2023 | 09.04.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 250 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Агротек"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 20 |
| Внеоборотные активы | 1 564 527 |
| Оборотные активы | 594 364 |
| Капитал и резервы | 338 162 |
| Долгосрочные обязательства | 998 350 |
| Краткосрочные обязательства | 822 379 |
| Ресурсная база | 2 158 891 |
Финансовое состояние ООО "Агротек"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Агротек"
Компания ООО "Агротек" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -33%. Разница между показателями сократилась с 8п до 7п.
Финансовое результаты ООО "Агротек"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Агротек" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Агротек"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 226 млн рублей. Долг, ООО "Агротек", вырос на 21% и составил 1 815 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 049 653 |
| Себестоимость продаж | -1 062 287 |
| Управленческие расходы | -56 572 |
| Проценты к уплате | -82 706 |
| Прочие доходы | 176 652 |
| Прочие расходы | -23 237 |
| Налог на прибыль | -1 023 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Агротек"
Чистая прибыль ООО "Агротек" в отчётном периоде составила 0.5 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Агротек"
Закредитованность ООО "Агротек": 5.28, что на 9% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Агротек"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -79 869 |
| Инвестиционный | -181 053 |
| Финансовый | 261 832 |
| Совокупный | 910 |
| Входящие денежные потоки | 341 701 |
| Исходящие денежные потоки | 181 963 |
Ликвидность ООО "Агротек"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Агротек" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 258 тыс рублей, кредиторской задолженности на 368 188 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 366 930 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 377 539 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 448 830 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 71 291 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 438 221 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 9 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 2 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Агротек"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 0.23 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.29 | максимальный | 80.0 | rlD |
| III квартал 2022 г. | 0.35 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.28 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Агротек" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.28
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Агротек", значительно ниже риска потери инвестиций.
Экспертное мнение
Компания со снижающимися темпами роста и финансовым состоянием. До начала 2021 года компания росла и показывала на пике очень даже неплохую рентабельность активов, что позволяло ей иметь хорошую чистую прибыль. Однако прибыль не пошла на укрепление финансового состояния, а пошла на раздачу долгов. В итоге, к концу 2021 года компания просела, так же она остаётся на минимуме и на конец отчётного периода. Другими словами. В течение последних двух лет, все заработанные деньги идут на погашение долгов. При доходах в 1 млрд в год, компания имеет чистой прибыли 3 млн в 2021 году и 480 тыс рублей в отчётном периоде. Себестоимость продаж выше выручки. Спасают компанию прочие доходы.
Компания не в состоянии платить проценты по долгам за счёт доходов от операционной деятельности. Операционная деятельность компании убыточная. Видимо поросята жрут денег больше, чем сами стоят в виде мяса и сала.
В связи с низкой чистой прибылью, рентабельность активов ниже 1%. Компания на грани банкротства и ей нужны деньги. Краткосрочных кредитов у компании на сумму 435 млн рублей или плюс 90 млн за последний квартал 2022 года. Кредиторской задолженности накопилось 368 млн рублей, долгосрочных долгов почти 1 млрд или плюс 200 млн за четвёртый квартал 2022 года.
предыдущий прогноз
Мой прогноз относительно финансового состояния ООО «Агротек» от 12 января 2023 года перед размещением первого в этом году выпуска
…Если они не разместятся, то долги погашать будет нечем, если разместятся, то скорее всего последует второй выпуск…
и он последовал 27 апреля 2023 года
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.