На конец II кв. 2023 года, ООО "Агротек" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.58 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 1 028.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 762.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 351.2 млн срочных и 411.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 53.0 млн рублей долгосрочных и вернула 33.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Агротек"
Общие сведения
| ООО "Агротек" | |
|---|---|
| ИНН | 4100006268 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" |
| Вид экономической деятельности | Разведение свиней |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 684000, Камчатский край, Елизовский р-н, территория Свинокомплекс 64 км, зд. 1 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4100006268/ |
Облигации ООО "Агротек"
Акции ООО "Агротек"
Основные финансовые показатели ООО "Агротек"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 20 |
| Внеоборотные активы | 1 494 269 |
| Оборотные активы | 687 673 |
| Капитал и резервы | 384 380 |
| Долгосрочные обязательства | 1 028 938 |
| Краткосрочные обязательства | 768 624 |
| Ресурсная база | 2 181 942 |
Финансовое состояние ООО "Агротек"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Агротек"
Описание
Компания ООО "Агротек" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 33% и рост финансовой устойчивости на 100%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Агротек"
Динамика доходов и долгов ООО "Агротек"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 636 млн рублей.
Долг, ООО "Агротек", сократился на 1% и составил 1 791 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Агротек" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 492 281 |
| Себестоимость продаж | -491 780 |
| Управленческие расходы | -34 611 |
| Проценты к получению | 222 |
| Проценты к уплате | -34 391 |
| Прочие доходы | 143 628 |
| Прочие расходы | -27 414 |
| Налог на прибыль | -614 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Агротек"
Описание
Чистая прибыль ООО "Агротек" в отчётном периоде составила 47.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Агротек"
Описание
Закредитованность ООО "Агротек": 4.58, что на 13% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Агротек"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -65 645 |
| Инвестиционный | 70 258 |
| Финансовый | 43 609 |
| Совокупный | 48 222 |
| Входящие денежные потоки | 109 254 |
| Исходящие денежные потоки | 118 480 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Агротек" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 9 226 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Агротек"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Агротек" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 159 тыс рублей, кредиторской задолженности на 351 242 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 349 083 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 403 350 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 411 020 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 7 670 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 356 753 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 12 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 4 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Агротек"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.01 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2017 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 1.27 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 0.23 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.29 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.28 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Агротек" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.58
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.39
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Агротек", значительно ниже риска потери инвестиций.
