На конец II кв. 2023 года, АО "ХК Новотранс" - умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.54 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 65%. Общая задолженность компании состоит из 41 636.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 8 451.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 392.5 млн срочных и 4 058.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 8 500.0 млн рублей долгосрочных и заняла 129.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB
АО "ХК Новотранс"
Общие сведения
| АО "ХК Новотранс" | |
|---|---|
| ИНН | 4205119220 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Холдинговая компания Новотранс" |
| Вид экономической деятельности | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Аренда и лизинг |
| Юридический адрес | 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27 |
| Сайт компании | https://novotrans.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-4205119220/ |
Облигации АО "ХК Новотранс"
Акции АО "ХК Новотранс"
Основные финансовые показатели АО "ХК Новотранс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 900 |
| Внеоборотные активы | 71 831 427 |
| Оборотные активы | 10 839 046 |
| Капитал и резервы | 32 574 357 |
| Долгосрочные обязательства | 41 636 909 |
| Краткосрочные обязательства | 8 459 208 |
| Ресурсная база | 82 670 473 |
Финансовое состояние АО "ХК Новотранс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ХК Новотранс"
Описание
Компания АО "ХК Новотранс" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -16% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями увеличилась с 11п до 18п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "ХК Новотранс"
Динамика доходов и долгов АО "ХК Новотранс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 120 млн рублей.
Долг, АО "ХК Новотранс", вырос на 25% и составил 50 088 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ХК Новотранс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 9 964 519 |
| Себестоимость продаж | -4 437 422 |
| Управленческие расходы | -229 585 |
| Проценты к получению | 352 211 |
| Проценты к уплате | -2 076 142 |
| Прочие доходы | 1 803 236 |
| Прочие расходы | -2 178 066 |
| Налог на прибыль | -541 839 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "ХК Новотранс"
Описание
Чистая прибыль АО "ХК Новотранс" в отчётном периоде составила 2 656.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "ХК Новотранс"
Описание
Закредитованность АО "ХК Новотранс": 1.54, что на 18% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "ХК Новотранс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 3 694 705 |
| Инвестиционный | -9 464 955 |
| Финансовый | 8 321 803 |
| Совокупный | 2 551 553 |
| Входящие денежные потоки | 12 016 508 |
| Исходящие денежные потоки | 12 016 508 |
Описание
Денежные потоки АО "ХК Новотранс" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "ХК Новотранс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "ХК Новотранс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 9 264 604 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 392 462 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 872 142 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 546 571 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 058 772 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 512 201 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 359 941 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 64 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 49. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "ХК Новотранс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.08 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.06 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.15 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.46 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.37 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.40 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2022 г. | 3.01 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.75 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "ХК Новотранс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.54
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 49
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.75
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ХК Новотранс", выше риска потери инвестиций.
