На конец II кв. 2023 года, ООО "ДФФ" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.8 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 30 234.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 061.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 061.1 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 15 234.0 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "ДФФ"
Общие сведения
| ООО "ДФФ" | |
|---|---|
| ИНН | 5009097236 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Фьюэл Фасилитис" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| Юридический адрес | 142015, г. Домодедово, тер. Аэропорт Домодедово, стр. 22 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5009097236/ |
Облигации ООО "ДФФ"
Акции ООО "ДФФ"
Основные финансовые показатели ООО "ДФФ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 5 040 |
| Внеоборотные активы | 13 912 757 |
| Оборотные активы | 22 520 482 |
| Капитал и резервы | 4 136 387 |
| Долгосрочные обязательства | 30 233 965 |
| Краткосрочные обязательства | 2 062 887 |
| Ресурсная база | 36 433 239 |
Финансовое состояние ООО "ДФФ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ДФФ"
Описание
Компания ООО "ДФФ" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и снижение финансовой устойчивости на -29%. Разница между показателями сократилась с 10п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ДФФ"
Динамика доходов и долгов ООО "ДФФ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 407 млн рублей.
Долг, ООО "ДФФ", вырос на 98% и составил 32 295 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ДФФ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 768 029 |
| Себестоимость продаж | -1 294 656 |
| Управленческие расходы | -65 378 |
| Проценты к получению | 567 180 |
| Проценты к уплате | -1 231 458 |
| Прочие доходы | 71 498 |
| Прочие расходы | -82 947 |
| Налог на прибыль | 57 173 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ДФФ"
Описание
Чистая прибыль ООО "ДФФ" в отчётном периоде составила -210.6 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ДФФ"
Описание
Закредитованность ООО "ДФФ": 7.8, что на 109% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ДФФ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -18 648 795 |
| Инвестиционный | -1 587 173 |
| Финансовый | 15 023 406 |
| Совокупный | -5 212 562 |
| Входящие денежные потоки | 33 672 201 |
| Исходящие денежные потоки | 6 799 735 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ДФФ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 26 872 466 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ДФФ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ДФФ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 438 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 061 106 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 060 668 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 22 356 675 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 329 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 22 356 346 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 20 295 678 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ДФФ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.94 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2018 г. | 3.07 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 1.75 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2020 г. | 1.76 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2021 г. | 2.28 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.46 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ДФФ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.8
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.35
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.1
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ДФФ", соизмерима с риском потери инвестиций.
