На конец II кв. 2023 года, ООО "Реаторг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 9.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 11%. Общая задолженность компании состоит из 242.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 349.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 278.6 млн срочных и 71.2 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 155.1 млн рублей долгосрочных и вернула 4.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Реаторг"
Общие сведения
ООО "Реаторг" | |
---|---|
ИНН | 5036117570 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Реаторг" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая химическими продуктами |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 121165, г. Москва, пр. Кутузовский, д. 30, пом. 5, к. 1 |
Сайт компании | https://www.reatorg.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5036117570/ |
Облигации ООО "Реаторг"
Акции ООО "Реаторг"
Основные финансовые показатели ООО "Реаторг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 000 |
Внеоборотные активы | 54 242 |
Оборотные активы | 601 918 |
Капитал и резервы | 52 400 |
Долгосрочные обязательства | 242 612 |
Краткосрочные обязательства | 361 147 |
Ресурсная база | 656 160 |
Финансовое состояние ООО "Реаторг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Реаторг"
Описание
Компания ООО "Реаторг" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 72% и рост финансовой устойчивости на 66%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Реаторг"
Динамика доходов и долгов ООО "Реаторг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 702 млн рублей.
Долг, ООО "Реаторг", вырос на 9% и составил 592 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Реаторг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 646 755 |
Себестоимость продаж | -479 999 |
Коммерческие расходы | -70 579 |
Управленческие расходы | -71 673 |
Проценты к получению | 13 |
Проценты к уплате | -11 574 |
Прочие доходы | 55 245 |
Прочие расходы | -27 999 |
Налог на прибыль | -8 126 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Реаторг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Реаторг" в отчётном периоде составила 32.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Реаторг"
Описание
Закредитованность ООО "Реаторг": 9.3, что на 49% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Реаторг"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -137 742 |
Инвестиционный | -6 776 |
Финансовый | 156 209 |
Совокупный | 11 691 |
Входящие денежные потоки | 293 951 |
Исходящие денежные потоки | 18 467 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Реаторг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 275 484 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Реаторг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Реаторг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 22 245 тыс рублей, кредиторской задолженности на 278 626 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 256 381 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 319 554 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 71 206 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 248 348 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 033 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 43 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Реаторг"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.23 | высокий | 60.0 | rlC |
2017 г. | 0.97 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 1.43 | высокий | 56.7 | rlCC |
2019 г. | 0.89 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 2.40 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2021 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2022 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
2022 г. | 1.33 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2023 г. | 2.29 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Реаторг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 9.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Реаторг", выше риска потери инвестиций.