На конец II кв. 2023 года, ООО "Кузина" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 87%. Общая задолженность компании состоит из 170.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 50.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 48.3 млн срочных и 1.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 108.8 млн рублей долгосрочных и вернула 33.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA-
ООО "Кузина"
Общие сведения
| ООО "Кузина" | |
|---|---|
| ИНН | 5404373487 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков |
| Юридический адрес | 630049, г. Новосибирск, пр. Красный, д. 157, пом. 32 |
| Сайт компании | https://invest.kuzina.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5404373487/ |
Облигации ООО "Кузина"
Акции ООО "Кузина"
Основные финансовые показатели ООО "Кузина"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 000 |
| Внеоборотные активы | 109 667 |
| Оборотные активы | 304 375 |
| Капитал и резервы | 190 392 |
| Долгосрочные обязательства | 170 834 |
| Краткосрочные обязательства | 52 815 |
| Ресурсная база | 414 042 |
Финансовое состояние ООО "Кузина"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Кузина"
Описание
Компания ООО "Кузина" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Кузина"
Динамика доходов и долгов ООО "Кузина"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 195 млн рублей.
Долг, ООО "Кузина", вырос на 58% и составил 221 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Кузина" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 191 316 |
| Себестоимость продаж | -71 619 |
| Коммерческие расходы | -83 846 |
| Управленческие расходы | -15 322 |
| Проценты к получению | 634 |
| Проценты к уплате | -9 807 |
| Прочие доходы | 2 840 |
| Прочие расходы | -10 712 |
| Налог на прибыль | -1 029 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Кузина"
Описание
Чистая прибыль ООО "Кузина" в отчётном периоде составила 2.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Кузина"
Описание
Закредитованность ООО "Кузина": 1.14, что на 56% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Кузина"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -54 944 |
| Инвестиционный | -12 007 |
| Финансовый | 72 024 |
| Совокупный | 5 073 |
| Входящие денежные потоки | 126 968 |
| Исходящие денежные потоки | 17 080 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Кузина" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 109 888 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Кузина"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Кузина" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 121 432 тыс рублей, кредиторской задолженности на 48 298 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 73 134 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 129 579 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 727 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 127 852 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 200 986 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 87 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 87 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 42. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Кузина"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.96 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.66 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2020 г. | 4.47 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2021 г. | 4.77 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| II квартал 2022 г. | 4.90 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2022 г. | 4.80 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| II квартал 2023 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Кузина" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.14
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 42
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 15.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Кузина", выше риска потери инвестиций.
