На конец II кв. 2023 года, ООО "НЗРМ" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 754.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 659.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 527.3 млн срочных и 131.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 139.7 млн рублей долгосрочных и вернула 63.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB
ООО "НЗРМ"
Общие сведения
ООО "НЗРМ" | |
---|---|
ИНН | 5405963591 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский завод резки металла" |
Вид экономической деятельности | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
Юридический адрес | 630068, г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3, к. 10, оф. 34 |
Сайт компании | https://nzrm.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5405963591/ |
Облигации ООО "НЗРМ"
Акции ООО "НЗРМ"
Основные финансовые показатели ООО "НЗРМ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 459 601 |
Оборотные активы | 1 307 568 |
Капитал и резервы | 347 720 |
Долгосрочные обязательства | 754 101 |
Краткосрочные обязательства | 665 348 |
Ресурсная база | 1 767 169 |
Финансовое состояние ООО "НЗРМ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "НЗРМ"
Описание
Компания ООО "НЗРМ" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -21% и снижение финансовой устойчивости на -36%. Разница между показателями сократилась с 15п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "НЗРМ"
Динамика доходов и долгов ООО "НЗРМ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 2 055 млн рублей.
Долг, ООО "НЗРМ", вырос на 25% и составил 1 413 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "НЗРМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 2 015 824 |
Себестоимость продаж | -1 749 234 |
Коммерческие расходы | -54 929 |
Управленческие расходы | -68 923 |
Проценты к получению | 4 513 |
Проценты к уплате | -49 671 |
Прочие доходы | 34 326 |
Прочие расходы | -31 477 |
Налог на прибыль | -15 276 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "НЗРМ"
Описание
Чистая прибыль ООО "НЗРМ" в отчётном периоде составила 85.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "НЗРМ"
Описание
Закредитованность ООО "НЗРМ": 3.99, что на 5% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "НЗРМ"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -177 000 |
Инвестиционный | -36 998 |
Финансовый | 201 787 |
Совокупный | -12 211 |
Входящие денежные потоки | 378 787 |
Исходящие денежные потоки | 49 209 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "НЗРМ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 329 578 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "НЗРМ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "НЗРМ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 56 133 тыс рублей, кредиторской задолженности на 527 309 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 471 176 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 455 019 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 131 851 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 323 168 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 148 008 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 41 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 32. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "НЗРМ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.55 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.62 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 2.18 | умеренный | 14.8 | rlB |
2019 г. | 2.99 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2020 г. | 3.10 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2021 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
II квартал 2022 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2023 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "НЗРМ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 32
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.11
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "НЗРМ", выше риска потери инвестиций.