Рейтинг ООО «Сибирское стекло»: rlBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Сибстекло" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.22 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 3 221.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 342.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 333.7 млн срочных и 8.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 18.1 млн рублей долгосрочных и заняла 3.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

Обложка

ООО "Сибстекло"


ООО "Сибстекло"
ИНН5406305355
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло"
Вид экономической деятельностиПроизводство полых стеклянных изделий
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство прочей неметаллической минеральной продукции
Юридический адрес 630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Даргомыжского, 8А
Сайт компании https://sibstek.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
СибСтекП03RU000A105C9316.4817.001.402022-12-2712.10.2025
СибСтекП02RU000A1026R913.2512.5020.552022-12-2409.09.2025
Облигационный долг, тыс: 425 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал38 646
Внеоборотные активы2 522 114
Оборотные активы3 936 542
Капитал и резервы845 941
Долгосрочные обязательства3 221 761
Краткосрочные обязательства2 390 954
Ресурсная база6 458 656

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибстекло"

Компания ООО "Сибстекло" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибстекло" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Сибстекло"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 127 млн рублей. Долг, ООО "Сибстекло", вырос на 11% и составил 5 564 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка2 899 302
Себестоимость продаж-2 101 679
Коммерческие расходы-207 427
Управленческие расходы-185 285
Проценты к получению10 088
Проценты к уплате-278 401
Прочие доходы4 217 621
Прочие расходы-4 290 836
Налог на прибыль-15 304
Прочее-5 688

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Сибстекло"

Чистая прибыль ООО "Сибстекло" в отчётном периоде составила 42.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Сибстекло"

Закредитованность ООО "Сибстекло": 6.22, что на 7% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-214 932
Инвестиционный219 960
Финансовый113 696
Совокупный118 724
Входящие денежные потоки328 628
Исходящие денежные потоки338 684
Баланс денежных потоков ООО "Сибстекло" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 10 056 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Сибстекло" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 336 745 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 333 672 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 996 927 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 700 616 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 308 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 692 308 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 695 381 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Сибстекло", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Сибстекло" от активов инвестиционного портфеля не более 2.51%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.28высокий60.0rlC
2018 г.2.24умеренный12.9rlB+
2019 г.2.68умеренный9.2rlBB
2020 г.2.26умеренный12.9rlB+
2021 г.2.57умеренный11.1rlBB-
II квартал 2022 г.2.51умеренный11.1rlBB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Сибстекло" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.22
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.51
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.5

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибстекло", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
9 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии