На конец II кв. 2023 года, ООО "Реиннольц" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.79 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 295.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 192.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 136.8 млн срочных и 55.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 73.8 млн рублей долгосрочных и заняла 7.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "Реиннольц"
Общие сведения
| ООО "Реиннольц" | |
|---|---|
| ИНН | 5406697416 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" |
| Вид экономической деятельности | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| Юридический адрес | 620072, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, стр. 5, оф. 336 |
| Сайт компании | https://reinnolc.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5406697416/ |
Облигации ООО "Реиннольц"
Акции ООО "Реиннольц"
Основные финансовые показатели ООО "Реиннольц"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 78 066 |
| Оборотные активы | 472 447 |
| Капитал и резервы | 56 225 |
| Долгосрочные обязательства | 295 383 |
| Краткосрочные обязательства | 198 905 |
| Ресурсная база | 550 513 |
Финансовое состояние ООО "Реиннольц"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Реиннольц"
Описание
Компания ООО "Реиннольц" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 6% и рост финансовой устойчивости на 6%. Разница между показателями увеличилась с 17п до 18п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Реиннольц"
Динамика доходов и долгов ООО "Реиннольц"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 307 млн рублей.
Долг, ООО "Реиннольц", вырос на 4% и составил 488 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Реиннольц" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 305 112 |
| Себестоимость продаж | -216 629 |
| Управленческие расходы | -54 889 |
| Проценты к получению | 684 |
| Проценты к уплате | -21 789 |
| Прочие доходы | 1 463 |
| Прочие расходы | -9 485 |
| Налог на прибыль | -1 374 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Реиннольц"
Описание
Чистая прибыль ООО "Реиннольц" в отчётном периоде составила 3.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Реиннольц"
Описание
Закредитованность ООО "Реиннольц": 7.79, что на 12% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Реиннольц"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -102 888 |
| Инвестиционный | -222 |
| Финансовый | 47 670 |
| Совокупный | -55 440 |
| Входящие денежные потоки | 150 558 |
| Исходящие денежные потоки | 55 662 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Реиннольц" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 94 896 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Реиннольц"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Реиннольц" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 55 049 тыс рублей, кредиторской задолженности на 136 827 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 81 778 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 284 870 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 55 701 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 229 169 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 147 391 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 50 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Реиннольц"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.53 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2017 г. | 2.29 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 0.83 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 2.40 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 2.04 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2022 г. | 2.77 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2023 г. | 2.96 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Реиннольц" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.79
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.96
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Реиннольц", выше риска потери инвестиций.
