На конец 2021 года, ООО "ОР" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 5 958.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 12 751.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 6 848.8 млн срочных и 5 902.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 119.5 млн рублей долгосрочных и заняла 403.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "ОР"
Навигация
Общие сведения
| ООО "ОР" | |
|---|---|
| ИНН | 5407249872 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ОР" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 115114, г, Москва, ул. Летниковская, д. 10, строение 4, этаж 2, помещение 1, комната 70 |
| Сайт компании | http://www.orgroup.ru/investors/ |
Облигации ООО "ОР"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОРГрупп1Р4 | RU000A102NK2 | 741.73 | 11.00 | 3.32 | 09.04.2023 | 29.12.2024 |
| ОРГрупп1Р3 | RU000A1021B4 | 963.76 | 11.50 | 4.73 | 05.04.2023 | 28.07.2024 |
| ОРГрупп1Р2 | RU000A1015P6 | 215 448.05 | 12.00 | 5.98 | 25.03.2023 | 14.11.2024 |
| ОРГрупп2Р1 | RU000A103W91 | 422.52 | 12.60 | 2.76 | 12.04.2023 | 28.09.2025 |
| ОРГрупп2Р3 | RU000A1047Z8 | 177.24 | 16.00 | 5.70 | 07.04.2023 | 22.11.2025 |
| ОРГрупп2Р2 | RU000A1040H1 | 398.38 | 13.50 | 5.18 | 06.04.2023 | 22.10.2025 |
| ОРГрупп2Р4 | RU000A104A13 | 111.05 | 14.00 | 3.45 | 11.04.2023 | 26.11.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 3 346 426 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "ОР"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 574 352 |
| Внеоборотные активы | 2 185 942 |
| Оборотные активы | 20 134 709 |
| Капитал и резервы | 3 574 868 |
| Долгосрочные обязательства | 5 958 636 |
| Краткосрочные обязательства | 12 787 147 |
| Ресурсная база | 22 320 651 |
Финансовое состояние ООО "ОР"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ОР"
Компания ООО "ОР" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -39% и снижение финансовой устойчивости на -64%. Разница между показателями увеличилась с 8п до 14п.
Финансовое результаты ООО "ОР"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ОР" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "ОР"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 078 млн рублей. Долг, ООО "ОР", вырос на 21% и составил 18 710 млн рублей.
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 5 513 600 |
| Себестоимость продаж | -3 484 867 |
| Коммерческие расходы | -2 028 601 |
| Управленческие расходы | -297 497 |
| Проценты к получению | 33 388 |
| Проценты к уплате | -1 115 450 |
| Прочие доходы | 2 531 376 |
| Прочие расходы | -6 547 565 |
| Налог на прибыль | 1 044 322 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "ОР"
Чистая прибыль ООО "ОР" в отчётном периоде составила -4 351.3 млн рублей. Предприятие убыточное.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "ОР"
Закредитованность ООО "ОР": 5.18, что на 196% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "ОР"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -596 514 |
| Инвестиционный | -74 748 |
| Финансовый | -1 561 110 |
| Совокупный | -2 232 372 |
| Входящие денежные потоки | 2 157 624 |
| Исходящие денежные потоки | 2 307 120 |
Ликвидность ООО "ОР"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "ОР" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 321 109 тыс рублей, кредиторской задолженности на 6 848 820 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 6 527 711 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 4 201 342 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 5 902 697 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 701 355 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 8 229 066 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 27 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 13 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "ОР"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.51 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2018 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2019 г. | 2.68 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2020 г. | 2.02 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ОР" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.18
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.00
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ОР", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.