На конец II кв. 2022 года, ООО "Сибавтотранс" - высокорискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 44%. Общая задолженность компании состоит из 107.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 375.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 365.3 млн срочных и 9.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 80.4 млн рублей долгосрочных и вернула 21.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Сибавтотранс"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Сибавтотранс" | |
|---|---|
| ИНН | 5503168016 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сибавтотранс" |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Строительство зданий |
| Юридический адрес | 644007, г. Омск, ул Фрунзе, д. 80, помещ. 41П, ком. 1 |
| Сайт компании | https://stroygazneft.ru/investors/ |
Облигации ООО "Сибавтотранс"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СИБАВТО1Р1 | RU000A105SZ2 | 17.19 | 18.00 | 23.18 | 04.05.2023 | 28.01.2027 |
| Облигационный долг, тыс: 200 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Сибавтотранс"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 80 471 |
| Внеоборотные активы | 269 402 |
| Оборотные активы | 428 423 |
| Капитал и резервы | 214 760 |
| Долгосрочные обязательства | 107 902 |
| Краткосрочные обязательства | 375 164 |
| Ресурсная база | 697 825 |
Финансовое состояние ООО "Сибавтотранс"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибавтотранс"
Компания ООО "Сибавтотранс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 13% и снижение финансовой устойчивости на -25%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 11п.
Финансовое результаты ООО "Сибавтотранс"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибавтотранс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Сибавтотранс"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 790 млн рублей. Долг, ООО "Сибавтотранс", сократился на 14% и составил 483 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 679 055 |
| Себестоимость продаж | -359 914 |
| Управленческие расходы | -294 554 |
| Проценты к получению | 270 |
| Проценты к уплате | -265 |
| Прочие доходы | 110 620 |
| Прочие расходы | -123 839 |
| Налог на прибыль | -561 |
| Прочее | -75 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Сибавтотранс"
Чистая прибыль ООО "Сибавтотранс" в отчётном периоде составила 10.7 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Сибавтотранс"
Закредитованность ООО "Сибавтотранс": 2.25, что на 69% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Сибавтотранс"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 22 881 |
| Инвестиционный | -43 445 |
| Финансовый | 28 282 |
| Совокупный | 7 718 |
| Входящие денежные потоки | 51 163 |
| Исходящие денежные потоки | 51 163 |
Ликвидность ООО "Сибавтотранс"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Сибавтотранс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 628 тыс рублей, кредиторской задолженности на 365 342 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 360 714 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 148 602 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 822 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 138 780 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 221 934 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 17 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 6 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Сибавтотранс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 2.03 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2019 г. | 2.45 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2020 г. | 1.25 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2021 г. | 0.58 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.56 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сибавтотранс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.25
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.56
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибавтотранс", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.