На конец II кв. 2023 года, АО "Регион-Продукт" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 85%. Общая задолженность компании состоит из 114.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 118.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 49.2 млн срочных и 69.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 2.2 млн рублей долгосрочных и заняла 17.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
АО "Регион-Продукт"
Общие сведения
| АО "Регион-Продукт" | |
|---|---|
| ИНН | 5829060635 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Регион-Продукт" |
| Вид экономической деятельности | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство пищевых продуктов |
| Юридический адрес | 440528, Пензенская обл., Пензенский р-н, с. Богословка, ул. Автомобилистов, д. 29 |
| Сайт компании | https://region-product.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5829060635/ |
Облигации АО "Регион-Продукт"
Акции АО "Регион-Продукт"
Основные финансовые показатели АО "Регион-Продукт"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 242 881 |
| Оборотные активы | 188 609 |
| Капитал и резервы | 197 485 |
| Долгосрочные обязательства | 114 820 |
| Краткосрочные обязательства | 119 185 |
| Ресурсная база | 431 490 |
Финансовое состояние АО "Регион-Продукт"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Регион-Продукт"
Описание
Компания АО "Регион-Продукт" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -5% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями сократилась с 5п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Регион-Продукт"
Динамика доходов и долгов АО "Регион-Продукт"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 245 млн рублей.
Долг, АО "Регион-Продукт", вырос на 1% и составил 233 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Регион-Продукт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 204 240 |
| Себестоимость продаж | -138 361 |
| Коммерческие расходы | -34 643 |
| Управленческие расходы | -21 128 |
| Проценты к получению | 541 |
| Проценты к уплате | -9 150 |
| Прочие доходы | 39 839 |
| Прочие расходы | -39 011 |
| Налог на прибыль | -318 |
| Прочее | 14 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Регион-Продукт"
Описание
Чистая прибыль АО "Регион-Продукт" в отчётном периоде составила 2.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Регион-Продукт"
Описание
Закредитованность АО "Регион-Продукт": 1.18, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Регион-Продукт"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -23 467 |
| Инвестиционный | 34 690 |
| Финансовый | -9 087 |
| Совокупный | 2 136 |
| Входящие денежные потоки | 32 554 |
| Исходящие денежные потоки | 36 826 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Регион-Продукт" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 4 272 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Регион-Продукт"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Регион-Продукт" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 713 тыс рублей, кредиторской задолженности на 49 167 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 41 454 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 133 911 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 69 433 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 64 478 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 23 024 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 61 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 57 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 19. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Регион-Продукт"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.50 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2017 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 2.75 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 3.03 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2021 г. | 3.52 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2022 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2022 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 2.96 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Регион-Продукт" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.18
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 19
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.96
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Регион-Продукт", выше риска потери инвестиций.
