На конец 2022 года, АО "Регион-Продукт" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 86%. Общая задолженность компании состоит из 141.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 88.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 35.9 млн срочных и 52.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 45.8 млн рублей долгосрочных и заняла 45.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB-
АО "Регион-Продукт"
Навигация
Общие сведения
| АО "Регион-Продукт" | |
|---|---|
| ИНН | 5829060635 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Регион-Продукт" |
| Вид экономической деятельности | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство пищевых продуктов |
| Юридический адрес | 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29 |
| Сайт компании | https://region-product.com/ |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-5829060635/ |
Облигации АО "Регион-Продукт"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РегПрод1Р3 | RU000A106X89 | 17.94 | 18.00 | 2.96 | 19.10.2023 | 13.09.2024 |
| РегПрод1Р2 | RU000A103NE3 | 15.32 | 11.50 | 5.67 | 07.12.2023 | 03.09.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 110 000 | ||||||
Основные финансовые показатели АО "Регион-Продукт"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 277 571 |
| Оборотные активы | 149 745 |
| Капитал и резервы | 195 462 |
| Долгосрочные обязательства | 141 703 |
| Краткосрочные обязательства | 90 152 |
| Ресурсная база | 427 316 |
Финансовое состояние АО "Регион-Продукт"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Регион-Продукт"
Компания АО "Регион-Продукт" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -7% и снижение финансовой устойчивости на -16%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 5п.
Финансовое результаты АО "Регион-Продукт"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Регион-Продукт" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО "Регион-Продукт"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 412 млн рублей. Долг, АО "Регион-Продукт", вырос на 9% и составил 230 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 373 642 |
| Себестоимость продаж | -256 737 |
| Коммерческие расходы | -53 099 |
| Управленческие расходы | -46 838 |
| Проценты к получению | 1 552 |
| Проценты к уплате | -21 488 |
| Прочие доходы | 36 719 |
| Прочие расходы | -25 370 |
| Налог на прибыль | -1 890 |
| Прочее | 136 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО "Регион-Продукт"
Чистая прибыль АО "Регион-Продукт" в отчётном периоде составила 6.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО "Регион-Продукт"
Закредитованность АО "Регион-Продукт": 1.17, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО "Регион-Продукт"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 608 |
| Инвестиционный | -30 177 |
| Финансовый | 19 208 |
| Совокупный | -10 361 |
| Входящие денежные потоки | 19 816 |
| Исходящие денежные потоки | 40 538 |
Ликвидность АО "Регион-Продукт"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО "Регион-Продукт" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 313 тыс рублей, кредиторской задолженности на 35 915 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 29 602 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 106 795 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 52 374 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 54 421 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 24 819 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 64 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 59 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 22. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг АО "Регион-Продукт"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 2.75 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 3.03 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2021 г. | 3.52 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2022 г. | 3.45 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2022 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Регион-Продукт" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 22
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.08
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Регион-Продукт", выше риска потери инвестиций.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.