На конец II кв. 2023 года, ООО "Электрощит" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.31 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 30%. Общая задолженность компании состоит из 632.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 604.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 577.3 млн срочных и 26.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlC
ООО "Электрощит"
Общие сведения
| ООО "Электрощит" | |
|---|---|
| ИНН | 6313553082 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема" |
| Вид экономической деятельности | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 443048, Самарская обл., п. Красная Глинка, ш. Красноглинское, д. 20, пом. 1 |
| Сайт компании | https://elshield.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6313553082/ |
Облигации ООО "Электрощит"
Акции ООО "Электрощит"
Основные финансовые показатели ООО "Электрощит"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 129 010 |
| Внеоборотные активы | 754 329 |
| Оборотные активы | 2 158 580 |
| Капитал и резервы | 667 836 |
| Долгосрочные обязательства | 632 298 |
| Краткосрочные обязательства | 1 612 775 |
| Ресурсная база | 2 912 909 |
Финансовое состояние ООО "Электрощит"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Электрощит"
Описание
Компания ООО "Электрощит" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -31% и снижение финансовой устойчивости на -57%. Разница между показателями сократилась с 21п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Электрощит"
Динамика доходов и долгов ООО "Электрощит"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 352 млн рублей.
Долг, ООО "Электрощит", вырос на 15% и составил 2 236 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Электрощит" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 209 581 |
| Себестоимость продаж | -2 974 680 |
| Коммерческие расходы | -132 816 |
| Управленческие расходы | -34 947 |
| Проценты к получению | 14 |
| Проценты к уплате | -32 410 |
| Прочие доходы | 142 432 |
| Прочие расходы | -133 650 |
| Налог на прибыль | -8 705 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Электрощит"
Описание
Чистая прибыль ООО "Электрощит" в отчётном периоде составила 34.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Электрощит"
Описание
Закредитованность ООО "Электрощит": 3.31, что на 8% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Электрощит"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -19 860 |
| Инвестиционный | -71 733 |
| Финансовый | 105 429 |
| Совокупный | 13 836 |
| Входящие денежные потоки | 125 289 |
| Исходящие денежные потоки | 85 569 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Электрощит" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 39 720 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Электрощит"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Электрощит" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 186 583 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 577 267 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 390 684 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 917 027 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 26 718 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 890 309 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 500 375 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 42 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 27 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 26 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 14. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Электрощит"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.42 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.70 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.72 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 2.93 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 2.46 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2022 г. | 2.59 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 2.46 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Электрощит" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.31
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 14
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.32
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Электрощит", значительно ниже риска потери инвестиций.
