На конец II кв. 2023 года, ООО "Урожай" - рискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.71 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 37%. Общая задолженность компании состоит из 809.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 917.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 612.8 млн срочных и 304.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 8.6 млн рублей долгосрочных и заняла 129.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCC
ООО "Урожай"
Общие сведения
| ООО "Урожай" | |
|---|---|
| ИНН | 6414002211 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 413952, Саратовская обл., Ивантеевский р-н, с. Бартеневка, ул. Победы, д.31 |
| Сайт компании | https://ooourozhai.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6414002211/ |
Облигации ООО "Урожай"
Акции ООО "Урожай"
Основные финансовые показатели ООО "Урожай"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 796 315 |
| Оборотные активы | 1 568 790 |
| Капитал и резервы | 636 892 |
| Долгосрочные обязательства | 809 114 |
| Краткосрочные обязательства | 919 100 |
| Ресурсная база | 2 365 105 |
Финансовое состояние ООО "Урожай"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Урожай"
Описание
Компания ООО "Урожай" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и рост финансовой устойчивости на 5%. Разница между показателями сократилась с 15п до 14п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Урожай"
Динамика доходов и долгов ООО "Урожай"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 552 млн рублей.
Долг, ООО "Урожай", вырос на 10% и составил 1 727 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Урожай" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 545 065 |
| Себестоимость продаж | -414 362 |
| Проценты к уплате | -43 239 |
| Прочие доходы | 7 274 |
| Прочие расходы | -4 082 |
| Налог на прибыль | -891 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Урожай"
Описание
Чистая прибыль ООО "Урожай" в отчётном периоде составила 89.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Урожай"
Описание
Закредитованность ООО "Урожай": 2.71, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Урожай"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -170 379 |
| Инвестиционный | 97 130 |
| Финансовый | 160 953 |
| Совокупный | 87 704 |
| Входящие денежные потоки | 331 332 |
| Исходящие денежные потоки | 184 834 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Урожай" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 146 498 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Урожай"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Урожай" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 998 тыс рублей, кредиторской задолженности на 612 821 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 610 823 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 581 474 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 304 876 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 276 598 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 334 225 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 23 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 37. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Урожай"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 1.81 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2018 г. | 1.04 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 1.51 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2020 г. | 1.77 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2021 г. | 2.02 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 1.03 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2022 г. | 1.46 | высокий | 56.7 | rlCC |
| II квартал 2023 г. | 1.51 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Урожай" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.71
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.51
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Урожай", значительно ниже риска потери инвестиций.
