Рейтинг ООО «Урожай»: rlRD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Урожай" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.05 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 33%. Общая задолженность компании состоит из 841.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 691.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 435.7 млн срочных и 255.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 113.0 млн рублей долгосрочных и заняла 77.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlRD

Обложка

ООО "Урожай"


ООО "Урожай"
ИНН6414002211
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Урожай"
Вид экономической деятельностиВыращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
Сектор рынка по ОКВЭДРастениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
Юридический адрес413952, Саратовская область , Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Победы, д.31
Сайт компании https://ooourozhai.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
УрожайБО02RU000A1037C810.7011.5018.5907.03.202304.06.2024
УрожайБО01RU000A101TA29.6813.0017.8115.06.202315.06.2023
Облигационный долг, тыс: 300 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал10
Внеоборотные активы944 452
Оборотные активы1 091 402
Капитал и резервы501 934
Долгосрочные обязательства841 876
Краткосрочные обязательства692 045
Ресурсная база2 035 854

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Урожай"

Компания ООО "Урожай" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -28% и снижение финансовой устойчивости на -71%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 17п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Урожай" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Урожай"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 176 млн рублей. Долг, ООО "Урожай", вырос на 23% и составил 1 533 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка74 262
Себестоимость продаж-42 558
Проценты к получению62
Проценты к уплате-39 485
Прочие доходы101 974
Прочие расходы-7 131
Налог на прибыль-568

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Урожай"

Чистая прибыль ООО "Урожай" в отчётном периоде составила 86.6 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Урожай"

Закредитованность ООО "Урожай": 3.05, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-125 506
Инвестиционный41 190
Финансовый151 861
Совокупный67 545
Входящие денежные потоки277 367
Исходящие денежные потоки108 735
Баланс денежных потоков ООО "Урожай" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 168 632 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Урожай" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 826 тыс рублей, кредиторской задолженности на 435 677 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 431 851 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 309 530 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 255 694 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 53 836 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 378 015 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Урожай", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 12 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 49. Предприятие среднеэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Урожай" от активов инвестиционного портфеля не более 1.03%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.81высокий19.6rlB-
2018 г.1.04высокий70.0rlRD
2019 г.1.51высокий56.7rlCC
2020 г.1.77высокий29.2rlCCC
2021 г.2.02умеренный14.8rlB
II квартал 2022 г.1.03высокий70.0rlRD

Проведённый финансовый анализ ООО "Урожай" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.05
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 49
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.03
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Урожай", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
3 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии