На конец II кв. 2022 года, ООО "Урожай" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.05 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 33%. Общая задолженность компании состоит из 841.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 691.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 435.7 млн срочных и 255.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 113.0 млн рублей долгосрочных и заняла 77.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlRD
ООО "Урожай"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Урожай" | |
|---|---|
| ИНН | 6414002211 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" |
| Вид экономической деятельности | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 413952, Саратовская область , Ивантеевский район, с. Бартеневка, ул. Победы, д.31 |
| Сайт компании | https://ooourozhai.ru/ |
Облигации ООО "Урожай"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УрожайБО02 | RU000A1037C8 | 10.70 | 11.50 | 18.59 | 07.03.2023 | 04.06.2024 |
| УрожайБО01 | RU000A101TA2 | 9.68 | 13.00 | 17.81 | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
| Облигационный долг, тыс: 300 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Урожай"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 944 452 |
| Оборотные активы | 1 091 402 |
| Капитал и резервы | 501 934 |
| Долгосрочные обязательства | 841 876 |
| Краткосрочные обязательства | 692 045 |
| Ресурсная база | 2 035 854 |
Финансовое состояние ООО "Урожай"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Урожай"
Компания ООО "Урожай" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -28% и снижение финансовой устойчивости на -71%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 17п.
Финансовое результаты ООО "Урожай"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Урожай" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Урожай"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 176 млн рублей. Долг, ООО "Урожай", вырос на 23% и составил 1 533 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 74 262 |
| Себестоимость продаж | -42 558 |
| Проценты к получению | 62 |
| Проценты к уплате | -39 485 |
| Прочие доходы | 101 974 |
| Прочие расходы | -7 131 |
| Налог на прибыль | -568 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Урожай"
Чистая прибыль ООО "Урожай" в отчётном периоде составила 86.6 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Урожай"
Закредитованность ООО "Урожай": 3.05, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Урожай"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -125 506 |
| Инвестиционный | 41 190 |
| Финансовый | 151 861 |
| Совокупный | 67 545 |
| Входящие денежные потоки | 277 367 |
| Исходящие денежные потоки | 108 735 |
Ликвидность ООО "Урожай"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Урожай" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 826 тыс рублей, кредиторской задолженности на 435 677 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 431 851 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 309 530 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 255 694 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 53 836 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 378 015 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 12 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 49. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Урожай"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.81 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2018 г. | 1.04 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 1.51 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2020 г. | 1.77 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2021 г. | 2.02 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 1.03 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Урожай" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.05
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 49
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.03
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Урожай", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.