Рейтинг ООО «Брусника. Строительство И Девелопмент»: rlB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Брусника" - рискованное, закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.52 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 40%. Общая задолженность компании состоит из 13 015.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 842.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 660.5 млн срочных и 181.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1 100.0 млн рублей долгосрочных и заняла 133.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-

Обложка

ООО "Брусника"


ООО "Брусника"
ИНН6685151087
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство И Девелопмент"
Вид экономической деятельностиДеятельность по управлению холдинг-компаниями
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
Юридический адрес 620075, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 51, офис 37/05
Сайт компании https://sibakademstroy.brusnika.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Брус 2P01RU000A1048A913.3111.8516.8814.03.202310.06.2025
Брус 1P02RU000A102Y5812.109.608.4203.04.202301.04.2024
Брус 1P01RU000A101HU59.7911.004.2909.03.202309.03.2023
Облигационный долг, тыс: 12 250 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал101
Внеоборотные активы18 288 405
Оборотные активы1 072 599
Капитал и резервы5 503 618
Долгосрочные обязательства13 015 168
Краткосрочные обязательства842 219
Ресурсная база19 361 004

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Брусника"

Компания ООО "Брусника" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -40% и снижение финансовой устойчивости на -22%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 11п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Брусника" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Брусника"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 892 млн рублей. Долг, ООО "Брусника", сократился на 2% и составил 13 857 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка3 611
Себестоимость продаж-609
Управленческие расходы-396
Доходы от участия в других организациях105 000
Проценты к получению783 701
Проценты к уплате-733 728
Прочие расходы-44 517
Налог на прибыль-1 618

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Брусника"

Чистая прибыль ООО "Брусника" в отчётном периоде составила 111.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Брусника"

Закредитованность ООО "Брусника": 2.52, что на 7% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный427 406
Инвестиционный434 390
Финансовый-1 652 970
Совокупный-791 174
Входящие денежные потоки2 080 376
Исходящие денежные потоки1 225 564
Баланс денежных потоков ООО "Брусника" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 854 812 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Брусника" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 306 108 тыс рублей, кредиторской задолженности на 660 534 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 354 426 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 766 479 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 181 580 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 584 899 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 230 473 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Брусника", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 32 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 7. Предприятие неэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Брусника" от активов инвестиционного портфеля не более 1.88%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2018 г.2.86умеренный7.9rlBB+
2019 г.1.30высокий60.0rlC
2020 г.3.57средний4.3rlBBB+
2021 г.2.71умеренный9.2rlBB
II квартал 2022 г.1.88высокий19.6rlB-

Проведённый финансовый анализ ООО "Брусника" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.52
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 7
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.88
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -5.5

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Брусника", ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии