На конец II кв. 2022 года, ООО "Энерготехсервис" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.33 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 5 561.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 633.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 603.7 млн срочных и 3 030.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 1 061.1 млн рублей долгосрочных и заняла 1 863.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Энерготехсервис"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Энерготехсервис" | |
|---|---|
| ИНН | 7203126844 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
| Юридический адрес | 625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, пос. Южный стр. 8 |
| Сайт компании | https://www.tmenergo.ru/ |
Облигации ООО "Энерготехсервис"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭТС 1Р04 | RU000A103828 | 13.90 | 9.90 | 13.39 | 09.03.2023 | 05.06.2025 |
| ЭТС 1Р02 | RU000A101TR6 | 9.40 | 12.00 | 6.05 | 20.03.2023 | 19.06.2023 |
| ЭТС 1Р03 | RU000A101VR2 | 9.70 | 12.00 | 4.08 | 04.04.2023 | 04.07.2023 |
| Облигационный долг, тыс: 1 599 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Энерготехсервис"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 70 000 |
| Внеоборотные активы | 7 496 328 |
| Оборотные активы | 3 821 614 |
| Капитал и резервы | 1 983 513 |
| Долгосрочные обязательства | 5 561 748 |
| Краткосрочные обязательства | 3 772 681 |
| Ресурсная база | 11 317 942 |
Финансовое состояние ООО "Энерготехсервис"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Энерготехсервис"
Компания ООО "Энерготехсервис" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -68% и снижение финансовой устойчивости на -80%. Разница между показателями сократилась с 5п до 4п.
Финансовое результаты ООО "Энерготехсервис"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Энерготехсервис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Энерготехсервис"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 245 млн рублей. Долг, ООО "Энерготехсервис", вырос на 6% и составил 9 195 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 100 008 |
| Себестоимость продаж | -2 023 859 |
| Коммерческие расходы | -6 635 |
| Управленческие расходы | -427 578 |
| Проценты к получению | 2 195 |
| Проценты к уплате | -401 060 |
| Прочие доходы | 142 468 |
| Прочие расходы | -206 155 |
| Налог на прибыль | -27 088 |
| Прочее | -227 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Энерготехсервис"
Чистая прибыль ООО "Энерготехсервис" в отчётном периоде составила 152.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Энерготехсервис"
Закредитованность ООО "Энерготехсервис": 4.33, что на 4% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Энерготехсервис"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -48 295 |
| Инвестиционный | -688 742 |
| Финансовый | 964 558 |
| Совокупный | 227 521 |
| Входящие денежные потоки | 1 012 853 |
| Исходящие денежные потоки | 916 263 |
Ликвидность ООО "Энерготехсервис"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Энерготехсервис" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 251 780 тыс рублей, кредиторской задолженности на 603 652 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 351 872 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 674 996 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 030 003 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 355 007 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 706 879 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 14 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 10 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Энерготехсервис"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.12 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 2.15 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 2.49 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 2.31 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Энерготехсервис" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.33
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Энерготехсервис", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.