Рейтинг ООО «Энерготехсервис»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Энерготехсервис" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.33 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 5 561.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 633.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 603.7 млн срочных и 3 030.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 1 061.1 млн рублей долгосрочных и заняла 1 863.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Энерготехсервис"


ООО "Энерготехсервис"
ИНН7203126844
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
Вид экономической деятельностиПроизводство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности
Сектор рынка по ОКВЭДОбеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Юридический адрес625504, Тюменская обл., Тюменский район, рабочий пос. Боровский, пос. Южный стр. 8
Сайт компании https://www.tmenergo.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЭТС 1Р04RU000A10382813.909.9013.3909.03.202305.06.2025
ЭТС 1Р02RU000A101TR69.4012.006.0520.03.202319.06.2023
ЭТС 1Р03RU000A101VR29.7012.004.0804.04.202304.07.2023
Облигационный долг, тыс: 1 599 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал70 000
Внеоборотные активы7 496 328
Оборотные активы3 821 614
Капитал и резервы1 983 513
Долгосрочные обязательства5 561 748
Краткосрочные обязательства3 772 681
Ресурсная база11 317 942

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Энерготехсервис"

Компания ООО "Энерготехсервис" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -68% и снижение финансовой устойчивости на -80%. Разница между показателями сократилась с 5п до 4п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Энерготехсервис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Энерготехсервис"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 245 млн рублей. Долг, ООО "Энерготехсервис", вырос на 6% и составил 9 195 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка3 100 008
Себестоимость продаж-2 023 859
Коммерческие расходы-6 635
Управленческие расходы-427 578
Проценты к получению2 195
Проценты к уплате-401 060
Прочие доходы142 468
Прочие расходы-206 155
Налог на прибыль-27 088
Прочее-227

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Энерготехсервис"

Чистая прибыль ООО "Энерготехсервис" в отчётном периоде составила 152.1 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Энерготехсервис"

Закредитованность ООО "Энерготехсервис": 4.33, что на 4% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-48 295
Инвестиционный-688 742
Финансовый964 558
Совокупный227 521
Входящие денежные потоки1 012 853
Исходящие денежные потоки916 263
Баланс денежных потоков ООО "Энерготехсервис" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 96 590 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Энерготехсервис" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 251 780 тыс рублей, кредиторской задолженности на 603 652 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 351 872 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 674 996 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 030 003 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 355 007 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 706 879 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Энерготехсервис", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 14 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 10 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Энерготехсервис" от активов инвестиционного портфеля не более 0.59%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.12умеренный14.8rlB
2018 г.0.79максимальный80.0rlD
2019 г.2.15умеренный14.8rlB
2020 г.2.49умеренный11.1rlBB-
2021 г.2.31умеренный12.9rlB+
II квартал 2022 г.0.59максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Энерготехсервис" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.33
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Энерготехсервис", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии