На конец II кв. 2023 года, ООО "Энерготехсервис" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.82 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 5 324.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 128.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 695.5 млн срочных и 4 432.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 101.3 млн рублей долгосрочных и заняла 560.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Энерготехсервис"
Общие сведения
| ООО "Энерготехсервис" | |
|---|---|
| ИНН | 7203126844 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
| Юридический адрес | 625504, Тюменская обл., Тюменский р-н, р.п. Боровский, п. Южный, стр. 8 |
| Сайт компании | https://www.tmenergo.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7203126844/ |
Облигации ООО "Энерготехсервис"
Акции ООО "Энерготехсервис"
Основные финансовые показатели ООО "Энерготехсервис"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 70 000 |
| Внеоборотные активы | 8 232 517 |
| Оборотные активы | 4 388 362 |
| Капитал и резервы | 2 168 083 |
| Долгосрочные обязательства | 5 324 584 |
| Краткосрочные обязательства | 5 128 212 |
| Ресурсная база | 12 620 879 |
Финансовое состояние ООО "Энерготехсервис"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Энерготехсервис"
Описание
Компания ООО "Энерготехсервис" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 44% и рост финансовой устойчивости на 450%. Разница между показателями сократилась с 7п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Энерготехсервис"
Динамика доходов и долгов ООО "Энерготехсервис"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 368 млн рублей.
Долг, ООО "Энерготехсервис", вырос на 8% и составил 10 453 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Энерготехсервис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 139 503 |
| Себестоимость продаж | -2 053 055 |
| Коммерческие расходы | -10 299 |
| Управленческие расходы | -490 066 |
| Проценты к получению | 748 |
| Проценты к уплате | -455 125 |
| Прочие доходы | 227 889 |
| Прочие расходы | -150 993 |
| Налог на прибыль | -40 440 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Энерготехсервис"
Описание
Чистая прибыль ООО "Энерготехсервис" в отчётном периоде составила 168.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Энерготехсервис"
Описание
Закредитованность ООО "Энерготехсервис": 4.82, что на 12% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Энерготехсервис"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -286 558 |
| Инвестиционный | 47 973 |
| Финансовый | 899 266 |
| Совокупный | 660 681 |
| Входящие денежные потоки | 1 185 824 |
| Исходящие денежные потоки | 708 654 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Энерготехсервис" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 477 170 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Энерготехсервис"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Энерготехсервис" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 541 826 тыс рублей, кредиторской задолженности на 695 525 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 153 699 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 934 374 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 432 687 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 498 313 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 652 012 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 13 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 11 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Энерготехсервис"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.20 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2017 г. | 2.12 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 2.15 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 2.49 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 2.32 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.28 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.59 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Энерготехсервис" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.82
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.59
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Энерготехсервис", значительно ниже риска потери инвестиций.
