Рейтинг ООО "Сибнефтехимтрейд": rlBB-

На конец II кв. 2022 года, ООО "Сибнефтехимтрейд" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.03 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 20%. Общая задолженность компании состоит из 679.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 822.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 262.4 млн срочных и 560.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 350.0 млн рублей долгосрочных и вернула 70.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlBB-

ООО "Сибнефтехимтрейд"

Общие сведения

ООО "Сибнефтехимтрейд"
ИНН	7206033362
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"
Вид экономической деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
Сектор рынка по ОКВЭД	Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес	625055, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пражская, д. 17
Сайт компании	https://snht.ru/

Облигации ООО "Сибнефтехимтрейд"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
СНХТ БО-02	RU000A104DZ7	16.51	14.00	7.67	08.06.2023	19.12.2026
СНХТ БО-01	RU000A1028H6	13.87	13.50	9.99	01.06.2023	27.03.2024
Облигационный долг, тыс: 650 000

Основные финансовые показатели ООО "Сибнефтехимтрейд"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	38
Внеоборотные активы	168 460
Оборотные активы	1 631 579
Капитал и резервы	296 406
Долгосрочные обязательства	679 159
Краткосрочные обязательства	824 474
Ресурсная база	1 800 039

Анализ финансовых зависимостей ООО "Сибнефтехимтрейд"

Финансовое состояние ООО "Сибнефтехимтрейд"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сибнефтехимтрейд"

Компания ООО "Сибнефтехимтрейд" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 29% и рост финансовой устойчивости на 22%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Сибнефтехимтрейд"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сибнефтехимтрейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Сибнефтехимтрейд"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 151 млн рублей. Долг, ООО "Сибнефтехимтрейд", вырос на 10% и составил 1 502 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	7 142 174
Себестоимость продаж	-6 781 899
Коммерческие расходы	-243 824
Управленческие расходы	-10 932
Проценты к получению	4 098
Проценты к уплате	-84 771
Прочие доходы	4 593
Прочие расходы	-8 280
Налог на прибыль	-5 870

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Сибнефтехимтрейд"

Чистая прибыль ООО "Сибнефтехимтрейд" в отчётном периоде составила 15.3 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Сибнефтехимтрейд"

Закредитованность ООО "Сибнефтехимтрейд": 5.03, что на 15% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Сибнефтехимтрейд"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-204 322
Инвестиционный	-15 292
Финансовый	259 391
Совокупный	39 777
Входящие денежные потоки	463 713
Исходящие денежные потоки	55 069

Баланс денежных потоков ООО "Сибнефтехимтрейд" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 408 644 тыс рублей.

Ликвидность ООО "Сибнефтехимтрейд"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Сибнефтехимтрейд" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 47 614 тыс рублей, кредиторской задолженности на 262 401 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 214 787 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 203 430 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 560 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 643 430 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 428 643 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Сибнефтехимтрейд", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
Финансовое состояние: 45 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Сибнефтехимтрейд" от активов инвестиционного портфеля не более 2.48%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Сибнефтехимтрейд"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	2.26	умеренный	12.9	rlB+
2018 г.	1.84	высокий	19.6	rlB-
2019 г.	1.98	высокий	19.6	rlB-
2020 г.	2.47	умеренный	11.1	rlBB-
2021 г.	2.02	умеренный	14.8	rlB
II квартал 2022 г.	2.48	умеренный	11.1	rlBB-

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Сибнефтехимтрейд" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 11.1%
Статистическая вероятность банкротства: 7.4%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.03
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.48
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сибнефтехимтрейд", выше риска потери инвестиций.