На конец II кв. 2022 года, ПАО "ЧЗПСН" - рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.58 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 63%. Общая задолженность компании состоит из 501.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 760.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 313.1 млн срочных и 447.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 279.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlRD
ПАО "ЧЗПСН"
Навигация
Общие сведения
| ПАО "ЧЗПСН" | |
|---|---|
| ИНН | 7447014976 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" |
| Вид экономической деятельности | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| Юридический адрес | 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35 |
| Сайт компании | https://стройсистема.рф/ |
Облигации ПАО "ЧЗПСН"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЗПСНП БП2 | RU000A101NJ6 | 12.41 | 12.00 | 13.15 | 11.05.2023 | 08.05.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 500 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ПАО "ЧЗПСН"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 83 829 |
| Внеоборотные активы | 1 676 298 |
| Оборотные активы | 2 012 542 |
| Капитал и резервы | 1 404 541 |
| Долгосрочные обязательства | 501 221 |
| Краткосрочные обязательства | 1 783 078 |
| Ресурсная база | 3 688 840 |
Финансовое состояние ПАО "ЧЗПСН"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ЧЗПСН"
Компания ПАО "ЧЗПСН" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и снижение финансовой устойчивости на -19%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 6п.
Финансовое результаты ПАО "ЧЗПСН"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ЧЗПСН" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ПАО "ЧЗПСН"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 695 млн рублей. Долг, ПАО "ЧЗПСН", сократился на 13% и составил 2 262 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 5 116 198 |
| Себестоимость продаж | -4 730 499 |
| Коммерческие расходы | -101 754 |
| Управленческие расходы | -81 650 |
| Проценты к получению | 4 577 |
| Проценты к уплате | -45 030 |
| Прочие доходы | 574 230 |
| Прочие расходы | -632 659 |
| Налог на прибыль | -20 460 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ПАО "ЧЗПСН"
Чистая прибыль ПАО "ЧЗПСН" в отчётном периоде составила 83.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ПАО "ЧЗПСН"
Закредитованность ПАО "ЧЗПСН": 1.58, что на 18% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ПАО "ЧЗПСН"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 144 876 |
| Инвестиционный | -57 842 |
| Финансовый | -32 706 |
| Совокупный | 54 328 |
| Входящие денежные потоки | 177 582 |
| Исходящие денежные потоки | 112 170 |
Ликвидность ПАО "ЧЗПСН"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ПАО "ЧЗПСН" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 25 183 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 313 080 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 287 897 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 352 982 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 447 330 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 905 652 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 382 245 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 27 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 21 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 11. Предприятие неэффективное.
ЛИСП-рейтинг ПАО "ЧЗПСН"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.65 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2018 г. | 1.66 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2019 г. | 1.58 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2020 г. | 2.13 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.31 | высокий | 60.0 | rlC |
| II квартал 2022 г. | 1.20 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ЧЗПСН" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.58
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 11
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.20
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "ЧЗПСН", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.