Рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг»: rlB

На конец II кв. 2023 года, АО АПРИ "Флай Плэнинг" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 25.0 млн, чистая прибыль 114.1 млн рублей.


На 1 рубль собственного капитала приходится 2.83 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 35%. Общая задолженность компании состоит из 2 524.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 615.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 207.7 млн срочных и 407.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 170.9 млн рублей долгосрочных и вернула 210.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB


АО АПРИ "Флай Плэнинг"
ИНН7453326003
Полное наименованиеАкционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
Вид экономической деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданий
Сектор рынка по ОКВЭДСтроительство зданий
Юридический адрес454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 909
Сайт компании https://invest.flyplaning.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7453326003/



II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал475 000
Внеоборотные активы3 306 508
Оборотные активы3 650 741
Капитал и резервы1 806 228
Долгосрочные обязательства2 524 577
Краткосрочные обязательства2 626 446
Ресурсная база6 957 249


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Описание

Компания АО АПРИ "Флай Плэнинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -35% и снижение финансовой устойчивости на -35%. Разница между показателями сократилась с 15п до 10п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 645 млн рублей. Долг, АО АПРИ "Флай Плэнинг", вырос на 65% и составил 5 140 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО АПРИ "Флай Плэнинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка24 958
Себестоимость продаж-16 062
Коммерческие расходы-21 201
Управленческие расходы-33 663
Доходы от участия в других организациях500 000
Проценты к получению107 038
Проценты к уплате-204 678
Прочие доходы13 119
Прочие расходы-302 272
Налог на прибыль46 859

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Описание

Чистая прибыль АО АПРИ "Флай Плэнинг" в отчётном периоде составила 114.1 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности АО АПРИ "Флай Плэнинг"
Описание

Закредитованность АО АПРИ "Флай Плэнинг": 2.83, что на 55% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный375 371
Инвестиционный-1 766 289
Финансовый1 415 308
Совокупный24 390
Входящие денежные потоки1 790 679
Исходящие денежные потоки1 790 679
Описание

Денежные потоки АО АПРИ "Флай Плэнинг" сбалансированы.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность АО АПРИ "Флай Плэнинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 271 294 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 207 729 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 936 435 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 793 946 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 407 624 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 386 322 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 449 887 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска АО АПРИ "Флай Плэнинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 37 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 47 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 19. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации АО АПРИ "Флай Плэнинг" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.



Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.70максимальный80.0rlD
2017 г.2.10умеренный14.8rlB
2018 г.2.16умеренный14.8rlB
2019 г.2.94умеренный7.9rlBB+
2020 г.3.23средний5.3rlBBB
2021 г.3.54средний4.3rlBBB+
II квартал 2022 г.3.30средний5.3rlBBB
2022 г.3.23средний5.3rlBBB
II квартал 2023 г.2.10умеренный14.8rlB

Проведённый финансовый анализ АО АПРИ "Флай Плэнинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.83
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 19
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.10
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО АПРИ "Флай Плэнинг", выше риска потери инвестиций.




Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии