На конец II кв. 2023 года, ПАО "Новабев Групп" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.07 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 94%. Общая задолженность компании состоит из 16 945.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 851.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 813.2 млн срочных и 3 038.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 4.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA+
ПАО "Новабев Групп"
Общие сведения
| ПАО "Новабев Групп" | |
|---|---|
| ИНН | 7705634425 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Новабев Групп" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 119180, г. Москва, наб. Якиманская, д. 4, стр. 1 |
| Сайт компании | https://novabev.com/investors/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705634425/ |
Облигации ПАО "Новабев Групп"
Акции ПАО "Новабев Групп"
Основные финансовые показатели ПАО "Новабев Групп"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 580 000 |
| Внеоборотные активы | 25 936 501 |
| Оборотные активы | 14 312 965 |
| Капитал и резервы | 19 417 029 |
| Долгосрочные обязательства | 16 945 934 |
| Краткосрочные обязательства | 3 886 504 |
| Ресурсная база | 40 249 466 |
Финансовое состояние ПАО "Новабев Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Новабев Групп"
Описание
Компания ПАО "Новабев Групп" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 12% и рост финансовой устойчивости на 7%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Новабев Групп"
Динамика доходов и долгов ПАО "Новабев Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 11 056 млн рублей.
Долг, ПАО "Новабев Групп", вырос на 1% и составил 20 797 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Новабев Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 9 280 856 |
| Себестоимость продаж | -753 |
| Управленческие расходы | -256 374 |
| Проценты к получению | 1 159 596 |
| Проценты к уплате | -886 418 |
| Прочие доходы | 615 209 |
| Прочие расходы | -69 660 |
| Налог на прибыль | -6 435 |
| Прочее | 2 477 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Новабев Групп"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Новабев Групп" в отчётном периоде составила 9 838.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Новабев Групп"
Описание
Закредитованность ПАО "Новабев Групп": 1.07, что на 11% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Новабев Групп"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 023 895 |
| Инвестиционный | 5 364 301 |
| Финансовый | 3 450 772 |
| Совокупный | 9 838 968 |
| Входящие денежные потоки | 4 474 667 |
| Исходящие денежные потоки | 15 203 269 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Новабев Групп" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 10 728 602 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Новабев Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Новабев Групп" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 600 312 тыс рублей, кредиторской задолженности на 813 196 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 787 116 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 9 711 909 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 038 006 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 673 903 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 10 461 019 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 82 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 79 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Новабев Групп"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.99 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 4.32 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2018 г. | 4.16 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2019 г. | 3.58 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2020 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2022 г. | 1.94 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2022 г. | 3.67 | средний | 3.3 | rlA- |
| II квартал 2023 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Новабев Групп" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.07
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.02
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Новабев Групп", выше риска потери инвестиций.
