Рейтинг ООО "Делопортс": rlBBB+

На конец II кв. 2022 года, ООО "Делопортс" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.63 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 8 088.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 225.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 452.7 млн срочных и 3 772.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 3 238.8 млн рублей долгосрочных и вернула 53.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB+

ООО "Делопортс"

Общие сведения

ООО "Делопортс"
ИНН	7706420120
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Делопортс"
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	353902, Краснодарский кр., г. Новороссийск, шоссе Сухумское, д. 21 этаж 3 пом. 14
Сайт компании	https://deloports.ru/

Облигации ООО "Делопортс"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ДелоПортс1	RU000A0JVZB6	1.13	0.01	0.02	19.05.2023	14.11.2025
ДелПорт1P3	RU000A105Q71	0.00	11.00	10.85	04.04.2023	01.04.2025
Облигационный долг, тыс: 12 985 654

Основные финансовые показатели ООО "Делопортс"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	100 000
Внеоборотные активы	27 535 577
Оборотные активы	6 838 723
Капитал и резервы	21 051 559
Долгосрочные обязательства	8 088 808
Краткосрочные обязательства	5 233 933
Ресурсная база	34 374 300

Анализ финансовых зависимостей ООО "Делопортс"

Финансовое состояние ООО "Делопортс"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Делопортс"

Компания ООО "Делопортс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 1% и рост финансовой устойчивости на 6%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 7п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Делопортс"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Делопортс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Делопортс"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 760 млн рублей. Долг, ООО "Делопортс", сократился на 21% и составил 13 314 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	25 115
Себестоимость продаж	-29 427
Управленческие расходы	-78 239
Доходы от участия в других организациях	1 998 984
Проценты к получению	422 203
Проценты к уплате	-499 201
Прочие доходы	6 313 249
Прочие расходы	-7 104 314
Налог на прибыль	165 764
Прочее	-8

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Делопортс"

Чистая прибыль ООО "Делопортс" в отчётном периоде составила 1 214.1 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Делопортс"

Закредитованность ООО "Делопортс": 0.63, что на 22% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Делопортс"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-101 301
Инвестиционный	2 114 722
Финансовый	-2 011 928
Совокупный	1 493
Входящие денежные потоки	2 113 229
Исходящие денежные потоки	2 116 215

Баланс денежных потоков ООО "Делопортс" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 2 986 тыс рублей.

Ликвидность ООО "Делопортс"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Делопортс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 3 469 780 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 452 712 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 017 068 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 367 352 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 772 271 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 404 919 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 612 149 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Делопортс", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 68 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
Финансовая устойчивость: 75 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 15. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Делопортс" от активов инвестиционного портфеля не более 3.57%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Делопортс"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	3.79	средний	3.3	rlA-
2018 г.	3.75	средний	3.3	rlA-
2019 г.	4.14	минимальный	1.8	rlA+
2020 г.	4.14	минимальный	1.8	rlA+
2021 г.	3.47	средний	4.3	rlBBB+
II квартал 2022 г.	3.57	средний	4.3	rlBBB+

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Делопортс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.63
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.57
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.9
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Делопортс", соизмерима с риском потери инвестиций.