На конец II кв. 2023 года, ООО "Энергоника" - высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 371.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 297.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 289.8 млн срочных и 7.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5.3 млн рублей долгосрочных и вернула 24.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "Энергоника"
Общие сведения
| ООО "Энергоника" | |
|---|---|
| ИНН | 7709938216 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоника" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа |
| Юридический адрес | 105120, г. Москва, пер. Гжельский, д. 19 |
| Сайт компании | https://energonica.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7709938216/ |
Облигации ООО "Энергоника"
Акции ООО "Энергоника"
Основные финансовые показатели ООО "Энергоника"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 4 010 |
| Внеоборотные активы | 712 750 |
| Оборотные активы | 99 258 |
| Капитал и резервы | 138 828 |
| Долгосрочные обязательства | 371 333 |
| Краткосрочные обязательства | 301 847 |
| Ресурсная база | 812 008 |
Финансовое состояние ООО "Энергоника"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Энергоника"
Описание
Компания ООО "Энергоника" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -13% и снижение финансовой устойчивости на -67%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Энергоника"
Динамика доходов и долгов ООО "Энергоника"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 157 млн рублей.
Долг, ООО "Энергоника", сократился на 2% и составил 669 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Энергоника" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 151 264 |
| Себестоимость продаж | -60 973 |
| Управленческие расходы | -16 562 |
| Проценты к получению | 1 138 |
| Проценты к уплате | -25 584 |
| Прочие доходы | 4 433 |
| Прочие расходы | -48 360 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Энергоника"
Описание
Чистая прибыль ООО "Энергоника" в отчётном периоде составила 5.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Энергоника"
Описание
Закредитованность ООО "Энергоника": 4.67, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Энергоника"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -29 481 |
| Инвестиционный | 16 738 |
| Финансовый | -6 441 |
| Совокупный | -19 184 |
| Входящие денежные потоки | 35 922 |
| Исходящие денежные потоки | 35 922 |
Описание
Денежные потоки ООО "Энергоника" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Энергоника"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Энергоника" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 032 тыс рублей, кредиторской задолженности на 289 794 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 277 762 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 58 673 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 720 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 50 953 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 226 809 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 7 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 3 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Энергоника"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 3.43 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2018 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2019 г. | 0.90 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 0.88 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.27 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 0.41 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.25 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Энергоника" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.67
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.25
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Энергоника", значительно ниже риска потери инвестиций.
