На конец II кв. 2023 года, ООО "КЛС-Трейд" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.32 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 1 132.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 261.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 001.3 млн срочных и 1 260.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 45.4 млн рублей долгосрочных и заняла 326.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ООО "КЛС-Трейд"
Общие сведения
| ООО "КЛС-Трейд" | |
|---|---|
| ИНН | 7709971326 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая ручными инструментами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 141402, г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, пом. 10, эт. 17 |
| Сайт компании | https://www.kls-trade24.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7709971326/ |
Облигации ООО "КЛС-Трейд"
Акции ООО "КЛС-Трейд"
Основные финансовые показатели ООО "КЛС-Трейд"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 983 |
| Внеоборотные активы | 1 273 457 |
| Оборотные активы | 2 658 490 |
| Капитал и резервы | 525 225 |
| Долгосрочные обязательства | 1 132 829 |
| Краткосрочные обязательства | 2 273 893 |
| Ресурсная база | 3 931 947 |
Финансовое состояние ООО "КЛС-Трейд"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "КЛС-Трейд"
Описание
Компания ООО "КЛС-Трейд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -20% и снижение финансовой устойчивости на -42%. Разница между показателями увеличилась с 8п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "КЛС-Трейд"
Динамика доходов и долгов ООО "КЛС-Трейд"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 902 млн рублей.
Долг, ООО "КЛС-Трейд", вырос на 41% и составил 3 395 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "КЛС-Трейд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 524 858 |
| Себестоимость продаж | -1 680 659 |
| Коммерческие расходы | -433 100 |
| Проценты к получению | 8 171 |
| Проценты к уплате | -180 403 |
| Прочие доходы | 1 368 697 |
| Прочие расходы | -1 488 734 |
| Налог на прибыль | -26 863 |
| Прочее | -22 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "КЛС-Трейд"
Описание
Чистая прибыль ООО "КЛС-Трейд" в отчётном периоде составила 91.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "КЛС-Трейд"
Описание
Закредитованность ООО "КЛС-Трейд": 6.32, что на 17% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "КЛС-Трейд"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -355 969 |
| Инвестиционный | -15 034 |
| Финансовый | 488 382 |
| Совокупный | 117 379 |
| Входящие денежные потоки | 844 351 |
| Исходящие денежные потоки | 132 413 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "КЛС-Трейд" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 711 938 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "КЛС-Трейд"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "КЛС-Трейд" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 70 665 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 001 309 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 930 644 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 003 180 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 260 498 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 257 318 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 187 962 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 16 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 7 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "КЛС-Трейд"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.74 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2018 г. | 0.32 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.35 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 0.38 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2022 г. | 0.82 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2023 г. | 0.58 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "КЛС-Трейд" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.32
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.58
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "КЛС-Трейд", значительно ниже риска потери инвестиций.
