На конец II кв. 2023 года, АО "Аэрофьюэлз" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.76 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 27%. Общая задолженность компании состоит из 1 570.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 516.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 508.9 млн срочных и 7.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 0.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
АО "Аэрофьюэлз"
Общие сведения
АО "Аэрофьюэлз" | |
---|---|
ИНН | 7714216826 |
Полное наименование | Акционерное общество "Аэрофьюэлз" |
Вид экономической деятельности | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом |
Сектор рынка по ОКВЭД | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
Юридический адрес | 125493, г. Москва, ул. Флотская, д. 5КА, оф. 505 |
Сайт компании | http://www.aerofuels.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7714216826/ |
Облигации АО "Аэрофьюэлз"
Акции АО "Аэрофьюэлз"
Основные финансовые показатели АО "Аэрофьюэлз"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 156 102 |
Внеоборотные активы | 2 084 801 |
Оборотные активы | 557 162 |
Капитал и резервы | 546 467 |
Долгосрочные обязательства | 1 570 540 |
Краткосрочные обязательства | 524 957 |
Ресурсная база | 2 641 963 |
Финансовое состояние АО "Аэрофьюэлз"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Аэрофьюэлз"
Описание
Компания АО "Аэрофьюэлз" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -26% и рост финансовой устойчивости на 36%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 17п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Аэрофьюэлз"
Динамика доходов и долгов АО "Аэрофьюэлз"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 570 млн рублей.
Долг, АО "Аэрофьюэлз", сократился на 8% и составил 2 087 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Аэрофьюэлз" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 466 269 |
Себестоимость продаж | -1 151 031 |
Коммерческие расходы | -282 850 |
Проценты к получению | 74 433 |
Проценты к уплате | -72 762 |
Прочие доходы | 29 355 |
Прочие расходы | -19 611 |
Налог на прибыль | -9 123 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Аэрофьюэлз"
Описание
Чистая прибыль АО "Аэрофьюэлз" в отчётном периоде составила 34.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Аэрофьюэлз"
Описание
Закредитованность АО "Аэрофьюэлз": 3.76, что на 12% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Аэрофьюэлз"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 269 129 |
Инвестиционный | -238 464 |
Финансовый | 30 873 |
Совокупный | 61 538 |
Входящие денежные потоки | 300 002 |
Исходящие денежные потоки | 300 002 |
Описание
Денежные потоки АО "Аэрофьюэлз" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Аэрофьюэлз"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Аэрофьюэлз" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 106 442 тыс рублей, кредиторской задолженности на 508 855 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 402 413 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 219 080 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 765 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 211 315 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 191 098 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 40 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 17 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 34 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 18. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Аэрофьюэлз"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.58 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2017 г. | 0.91 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 2.55 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2019 г. | 2.63 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2020 г. | 1.60 | высокий | 56.7 | rlCC |
2021 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2022 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2022 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2023 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Аэрофьюэлз" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.76
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 18
❌ Уровень КредитоСпособности: 40
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Аэрофьюэлз", значительно ниже риска потери инвестиций.