На конец 2021 года, ООО "ГФНР" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.62 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 558.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 160.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 10.1 млн срочных и 150.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 82.9 млн рублей долгосрочных и заняла 100.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "ГФНР"
Общие сведения
| ООО "ГФНР" | |
|---|---|
| ИНН | 7714835008 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 32А, эт. 1, пом. ХII, ком. 10 |
| Сайт компании | https://www.factoring-network.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7714835008/ |
Облигации ООО "ГФНР"
Акции ООО "ГФНР"
Основные финансовые показатели ООО "ГФНР"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 2 000 |
| Внеоборотные активы | 0 |
| Оборотные активы | 802 292 |
| Капитал и резервы | 83 425 |
| Долгосрочные обязательства | 558 500 |
| Краткосрочные обязательства | 160 367 |
| Ресурсная база | 802 292 |
Финансовое состояние ООО "ГФНР"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ГФНР"
Описание
Компания ООО "ГФНР" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 5п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ГФНР"
Динамика доходов и долгов ООО "ГФНР"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 823 млн рублей.
Долг, ООО "ГФНР", вырос на 16% и составил 1 056 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ГФНР" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 276 200 |
| Себестоимость продаж | -1 202 802 |
| Управленческие расходы | -21 595 |
| Проценты к уплате | -34 305 |
| Прочие расходы | -2 394 |
| Налог на прибыль | -3 021 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ГФНР"
Описание
Чистая прибыль ООО "ГФНР" в отчётном периоде составила 7.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ГФНР"
Описание
Закредитованность ООО "ГФНР": 9.83, что на 8% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ГФНР"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 29 587 |
| Инвестиционный | 0 |
| Финансовый | -28 322 |
| Совокупный | 1 265 |
| Входящие денежные потоки | 57 909 |
| Исходящие денежные потоки | 1 265 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ГФНР" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 56 644 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ГФНР"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ГФНР" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 107 674 тыс рублей, кредиторской задолженности на 10 279 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 097 395 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 31 757 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 285 390 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 253 633 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 843 762 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 61 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 56 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ГФНР"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.27 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2017 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2020 г. | 2.90 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 2.92 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.89 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2022 г. | 2.87 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.87 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ГФНР" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 9.83
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.92
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ГФНР", выше риска потери инвестиций.
