На конец 2021 года, ООО "Глоракс" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 16.77 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 6%. Общая задолженность компании состоит из 659.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 053.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 985.2 млн срочных и 2 067.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 148.2 млн рублей долгосрочных и заняла 23.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Глоракс"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Глоракс" | |
|---|---|
| ИНН | 7717761040 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Глоракс" |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19, эт. 1, к. 14 |
| Сайт компании | https://glorax.com/ |
Облигации ООО "Глоракс"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЛОРАКС1Р1 | RU000A105XF4 | 14.98 | 15.00 | 31.23 | 13.06.2023 | 11.03.2025 |
| ГЛОРАКС 01 | RU000A1053W3 | 0.00 | 14.00 | 2.68 | 21.08.2023 | 18.08.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 2 500 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Глоракс"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 30 |
| Внеоборотные активы | 2 558 910 |
| Оборотные активы | 1 375 237 |
| Капитал и резервы | 220 692 |
| Долгосрочные обязательства | 659 728 |
| Краткосрочные обязательства | 3 053 727 |
| Ресурсная база | 3 934 147 |
Финансовое состояние ООО "Глоракс"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Глоракс"
Компания ООО "Глоракс" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и снижение финансовой устойчивости на -42%. Разница между показателями сократилась с 4п до 1п.
Финансовое результаты ООО "Глоракс"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Глоракс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Глоракс"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 604 млн рублей. Долг, ООО "Глоракс", сократился на 2% и составил 3 713 млн рублей.
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 29 412 |
| Себестоимость продаж | -5 513 |
| Управленческие расходы | -24 871 |
| Доходы от участия в других организациях | 670 989 |
| Проценты к получению | 99 600 |
| Проценты к уплате | -165 354 |
| Прочие доходы | 803 894 |
| Прочие расходы | -808 506 |
| Налог на прибыль | 13 615 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Глоракс"
Чистая прибыль ООО "Глоракс" в отчётном периоде составила 613.3 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Глоракс"
Закредитованность ООО "Глоракс": 16.77, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Глоракс"
| 2021 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -365 236 |
| Инвестиционный | 546 764 |
| Финансовый | 434 397 |
| Совокупный | 615 925 |
| Входящие денежные потоки | 799 633 |
| Исходящие денежные потоки | 1 162 689 |
Ликвидность ООО "Глоракс"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Глоракс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 223 655 тыс рублей, кредиторской задолженности на 985 190 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 761 535 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 140 713 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 067 898 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 927 185 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 688 720 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 0 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 8 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 7 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Глоракс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.65 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 1.51 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2019 г. | 0.45 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.48 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.39 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Глоракс" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 16.77
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
❌ Уровень КредитоСпособности: 0
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.39
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Глоракс", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.
Экспертное мнение
ООО «Глоракс» — компания без промежуточной отчётности за 2022-й год. В период с 2019 года по 2021-й, абсолютно неликвидная. Заёмный капитал за указанный период вырос на 1 млрд рублей, с 2.7 до 3.7 млрд. Закредитованность компании высокая, на 1 собственный рубль приходится 16.77 рубля заёмных и компания продолжает занимать.
Финансовые результаты компании более чем скромные, за исключением 2021 года, в котором компания поимела 671 млн рублей доходов от участия в других организациях. Именно за счёт этого компания показала в отчётном периоде высокую эффективность, так как этот доход превысил собственный капитал в 3 раза. Как правило подобные всплески доходности являются кратковременными и уже в следующем отчётном периоде компании не могут показать аналогичные доходы. Является ли «Глоракс» исключением из этого правила покажет время и финансовая отчётность за 2022 год.
Компания однозначно рискованная, с точки зрения инвестиций, и новый заём не приведёт к существенному улучшению финансовых показателей конторы, хотя бы потому, что текущих обязательств у компании 3 млрд рублей, или 75% стоимости активов компании, то есть компания вышла на размещение с целью решить свои финансовые проблемы.
❗ Компания находится в процессе реорганизации в форме преобразования
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.