На конец II кв. 2023 года, ПАО "ГК Черкизово" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.1 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 91%. Общая задолженность компании состоит из 27 008.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 818.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 273.4 млн срочных и 6 544.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 6 300.0 млн рублей долгосрочных и вернула 3 783.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA
ПАО "ГК Черкизово"
Общие сведения
| ПАО "ГК Черкизово" | |
|---|---|
| ИНН | 7718560636 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 142931, Московская область, г.о. Кашира, д. Топканово, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, каб. 206 |
| Сайт компании | https://www.cherkizovo.com/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7718560636/ |
Облигации ПАО "ГК Черкизово"
Акции ПАО "ГК Черкизово"
Основные финансовые показатели ПАО "ГК Черкизово"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 422 |
| Внеоборотные активы | 23 767 616 |
| Оборотные активы | 42 663 265 |
| Капитал и резервы | 30 653 035 |
| Долгосрочные обязательства | 27 008 533 |
| Краткосрочные обязательства | 8 769 313 |
| Ресурсная база | 66 430 881 |
Финансовое состояние ПАО "ГК Черкизово"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ГК Черкизово"
Описание
Компания ПАО "ГК Черкизово" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 34% и рост финансовой устойчивости на 19%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 17п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ГК Черкизово"
Динамика доходов и долгов ПАО "ГК Черкизово"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 186 млн рублей.
Долг, ПАО "ГК Черкизово", сократился на 22% и составил 34 827 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ГК Черкизово" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 127 180 |
| Себестоимость продаж | -1 377 673 |
| Управленческие расходы | -1 749 153 |
| Проценты к получению | 1 830 851 |
| Проценты к уплате | -1 806 699 |
| Прочие доходы | 228 182 |
| Прочие расходы | -180 406 |
| Налог на прибыль | 67 952 |
| Прочее | -50 561 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ГК Черкизово"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ГК Черкизово" в отчётном периоде составила 7 089.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ГК Черкизово"
Описание
Закредитованность ПАО "ГК Черкизово": 1.1, что на 40% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ГК Черкизово"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 3 019 853 |
| Инвестиционный | 4 413 942 |
| Финансовый | -11 842 615 |
| Совокупный | -4 408 820 |
| Входящие денежные потоки | 14 862 468 |
| Исходящие денежные потоки | 8 822 762 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ГК Черкизово" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 6 039 706 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ГК Черкизово"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ГК Черкизово" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 26 511 536 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 273 429 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 25 238 107 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 16 063 203 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 6 544 634 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 9 518 569 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 34 756 676 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 86 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 87. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ГК Черкизово"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.21 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2017 г. | 4.92 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2019 г. | 1.90 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 3.73 | средний | 3.3 | rlA- |
| II квартал 2022 г. | 3.80 | средний | 2.3 | rlA |
| 2022 г. | 3.04 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 3.89 | средний | 2.3 | rlA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ГК Черкизово" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 2.3%
Статистическая вероятность банкротства: 1.5%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.1
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 87
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.89
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.2
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "ГК Черкизово", выше риска потери инвестиций.
