На конец II кв. 2022 года, ПАО "ГК Черкизово" - средне рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.92 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 13 680.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 10 964.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 870.6 млн срочных и 10 093.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 10 000.0 млн рублей долгосрочных и заняла 9 995.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlA-
ПАО "ГК Черкизово"
Навигация
Общие сведения
| ПАО "ГК Черкизово" | |
|---|---|
| ИНН | 7718560636 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 142931, Московская область, г.о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206 |
| Сайт компании | https://www.cherkizovo.com/ |
Облигации ПАО "ГК Черкизово"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧеркизБ1P2 | RU000A1013Y3 | 8.27 | 7.50 | 14.59 | 23.02.2023 | 25.05.2023 |
| ЧеркизБ1P5 | RU000A105C28 | 9.75 | 9.95 | 2.18 | 27.04.2023 | 23.10.2025 |
| ЧеркизБ1P4 | RU000A102LD1 | 8.81 | 6.40 | 7.36 | 24.03.2023 | 19.12.2025 |
| ЧеркизБ1P3 | RU000A1024W4 | 7.26 | 6.20 | 8.32 | 17.03.2023 | 15.03.2024 |
| ЧеркизБ1P6 | RU000A105M67 | 0.00 | 11.30 | 15.48 | 16.03.2023 | 09.12.2027 |
| Облигационный долг, тыс: 42 300 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ПАО "ГК Черкизово"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 422 |
| Внеоборотные активы | 29 211 771 |
| Оборотные активы | 22 295 560 |
| Капитал и резервы | 26 327 849 |
| Долгосрочные обязательства | 13 680 503 |
| Краткосрочные обязательства | 11 498 979 |
| Ресурсная база | 51 507 331 |
Финансовое состояние ПАО "ГК Черкизово"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ГК Черкизово"
Компания ПАО "ГК Черкизово" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 5% и снижение финансовой устойчивости на -1%. Разница между показателями увеличилась с 15п до 20п.
Финансовое результаты ПАО "ГК Черкизово"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ГК Черкизово" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ПАО "ГК Черкизово"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 427 млн рублей. Долг, ПАО "ГК Черкизово", вырос на 8% и составил 24 645 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 335 595 |
| Себестоимость продаж | -1 318 713 |
| Управленческие расходы | -1 163 976 |
| Проценты к получению | 861 363 |
| Проценты к уплате | -839 490 |
| Прочие доходы | 229 997 |
| Прочие расходы | -308 027 |
| Налог на прибыль | 58 312 |
| Прочее | -77 365 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ПАО "ГК Черкизово"
Чистая прибыль ПАО "ГК Черкизово" в отчётном периоде составила -222.3 млн рублей. Предприятие убыточное.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ПАО "ГК Черкизово"
Закредитованность ПАО "ГК Черкизово": 0.92, что на 10% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ПАО "ГК Черкизово"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -1 014 462 |
| Инвестиционный | 9 584 725 |
| Финансовый | -8 793 010 |
| Совокупный | -222 747 |
| Входящие денежные потоки | 9 807 472 |
| Исходящие денежные потоки | 9 807 472 |
Ликвидность ПАО "ГК Черкизово"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ПАО "ГК Черкизово" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 391 343 тыс рублей, кредиторской задолженности на 870 598 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 11 520 745 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 9 600 496 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 10 093 553 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 493 057 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 11 027 688 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 86 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 66 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 21. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ПАО "ГК Черкизово"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.92 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.35 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2019 г. | 1.90 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 3.73 | средний | 3.3 | rlA- |
| II квартал 2022 г. | 3.80 | средний | 3.3 | rlA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ГК Черкизово" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.92
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 21
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.80
❌ Чистая прибыль: отрицательная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "ГК Черкизово", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.