Рейтинг ООО «Трейд Менеджмент»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Трейд Менеджмент" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.89 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 4 983.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 326.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 058.5 млн срочных и 1 268.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 64.6 млн рублей долгосрочных и заняла 636.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Трейд Менеджмент"


ООО "Трейд Менеджмент"
ИНН7719433140
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент"
Вид экономической деятельностиТорговля розничная одеждой в специализированных магазинах
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 2, ком. 53
Сайт компании https://lgcity.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
Л&Д БП1RU000A1014V78.5314.0026.0816.02.202313.11.2023
Облигационный долг, тыс: 80 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал500
Внеоборотные активы5 723 839
Оборотные активы2 153 872
Капитал и резервы516 864
Долгосрочные обязательства4 983 642
Краткосрочные обязательства2 377 205
Ресурсная база7 877 711

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Трейд Менеджмент"

Компания ООО "Трейд Менеджмент" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -43% и снижение финансовой устойчивости на -41%. Разница между показателями сократилась с 4п до 2п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Трейд Менеджмент" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Трейд Менеджмент"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 913 млн рублей. Долг, ООО "Трейд Менеджмент", сократился на 7% и составил 7 310 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка3 849 357
Себестоимость продаж-1 069 222
Коммерческие расходы-1 988 356
Проценты к получению2 675
Проценты к уплате-306 883
Прочие доходы60 600
Прочие расходы-364 870
Налог на прибыль-38 490

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Трейд Менеджмент"

Чистая прибыль ООО "Трейд Менеджмент" в отчётном периоде составила 144.8 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Трейд Менеджмент"

Закредитованность ООО "Трейд Менеджмент": 12.89, что на 11% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный322 223
Инвестиционный-34 307
Финансовый-41 784
Совокупный246 132
Входящие денежные потоки364 007
Исходящие денежные потоки280 439
Баланс денежных потоков ООО "Трейд Менеджмент" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 83 568 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Трейд Менеджмент" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 285 114 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 058 493 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 773 379 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 389 034 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 268 342 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 879 308 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 652 687 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Трейд Менеджмент", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 42 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 12 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 10 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 44. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Трейд Менеджмент" от активов инвестиционного портфеля не более 0.54%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.1.38высокий60.0rlC
2018 г.0.49максимальный80.0rlD
2019 г.0.43максимальный80.0rlD
2020 г.0.43максимальный80.0rlD
2021 г.0.96максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.54максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Трейд Менеджмент" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 12.89
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 44
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.54
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Трейд Менеджмент", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ



Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии