На конец II кв. 2022 года, ООО "Трейд Менеджмент" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 12.89 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 8%. Общая задолженность компании состоит из 4 983.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 2 326.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 058.5 млн срочных и 1 268.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 64.6 млн рублей долгосрочных и заняла 636.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlD
ООО "Трейд Менеджмент"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Трейд Менеджмент" | |
|---|---|
| ИНН | 7719433140 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 2, ком. 53 |
| Сайт компании | https://lgcity.ru/ |
Облигации ООО "Трейд Менеджмент"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л&Д БП1 | RU000A1014V7 | 8.53 | 14.00 | 26.08 | 16.02.2023 | 13.11.2023 |
| Облигационный долг, тыс: 80 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Трейд Менеджмент"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 500 |
| Внеоборотные активы | 5 723 839 |
| Оборотные активы | 2 153 872 |
| Капитал и резервы | 516 864 |
| Долгосрочные обязательства | 4 983 642 |
| Краткосрочные обязательства | 2 377 205 |
| Ресурсная база | 7 877 711 |
Финансовое состояние ООО "Трейд Менеджмент"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Трейд Менеджмент"
Компания ООО "Трейд Менеджмент" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -43% и снижение финансовой устойчивости на -41%. Разница между показателями сократилась с 4п до 2п.
Финансовое результаты ООО "Трейд Менеджмент"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Трейд Менеджмент" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Трейд Менеджмент"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 913 млн рублей. Долг, ООО "Трейд Менеджмент", сократился на 7% и составил 7 310 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 849 357 |
| Себестоимость продаж | -1 069 222 |
| Коммерческие расходы | -1 988 356 |
| Проценты к получению | 2 675 |
| Проценты к уплате | -306 883 |
| Прочие доходы | 60 600 |
| Прочие расходы | -364 870 |
| Налог на прибыль | -38 490 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Трейд Менеджмент"
Чистая прибыль ООО "Трейд Менеджмент" в отчётном периоде составила 144.8 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Трейд Менеджмент"
Закредитованность ООО "Трейд Менеджмент": 12.89, что на 11% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Трейд Менеджмент"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 322 223 |
| Инвестиционный | -34 307 |
| Финансовый | -41 784 |
| Совокупный | 246 132 |
| Входящие денежные потоки | 364 007 |
| Исходящие денежные потоки | 280 439 |
Ликвидность ООО "Трейд Менеджмент"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Трейд Менеджмент" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 285 114 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 058 493 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 773 379 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 389 034 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 268 342 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 879 308 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 652 687 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 42 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 12 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 10 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 44. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Трейд Менеджмент"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 1.38 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2018 г. | 0.49 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.43 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 0.43 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.96 | максимальный | 80.0 | rlD |
| II квартал 2022 г. | 0.54 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Трейд Менеджмент" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 12.89
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 44
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.54
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Трейд Менеджмент", значительно ниже риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.