Рейтинг ООО "Техно Лизинг": rlBB

На конец II кв. 2022 года, ООО "Техно Лизинг" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.59 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 1 817.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 875.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 150.4 млн срочных и 725.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 222.1 млн рублей долгосрочных и заняла 103.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBB

ООО "Техно Лизинг"

Общие сведения

ООО "Техно Лизинг"
ИНН	7723609647
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Техно Лизинг"
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	121357, г. Москва, улица Кременчугская, дом 6, корпус 2, стр.1, эт/ком 3/4
Сайт компании	https://tehnoleasing.ru/

Облигации ООО "Техно Лизинг"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
ТЕХЛиз 1P5	RU000A103TS0	18.07	11.50	2.21	26.02.2023	03.09.2027
ТЕХЛиз 1P4	RU000A1032X5	18.56	10.75	0.59	03.03.2023	16.04.2026
ТЕХЛиз 1P3	RU000A102234	13.87	12.50	7.19	12.02.2023	31.07.2025
Облигационный долг, тыс: 1 173 874

Основные финансовые показатели ООО "Техно Лизинг"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	217 700
Внеоборотные активы	1 360 016
Оборотные активы	1 688 196
Капитал и резервы	298 264
Долгосрочные обязательства	1 817 546
Краткосрочные обязательства	932 399
Ресурсная база	3 048 212

Анализ финансовых зависимостей ООО "Техно Лизинг"

Финансовое состояние ООО "Техно Лизинг"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Техно Лизинг"

Компания ООО "Техно Лизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -7%. Разница между показателями сократилась с 18п до 14п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Техно Лизинг"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Техно Лизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Техно Лизинг"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 508 млн рублей. Долг, ООО "Техно Лизинг", сократился на 3% и составил 2 693 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	382 858
Себестоимость продаж	-142 233
Управленческие расходы	-69 546
Проценты к получению	11 293
Проценты к уплате	-135 923
Прочие доходы	113 504
Прочие расходы	-154 573
Налог на прибыль	6 373
Прочее	-6 851

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Техно Лизинг"

Чистая прибыль ООО "Техно Лизинг" в отчётном периоде составила 4.9 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Техно Лизинг"

Закредитованность ООО "Техно Лизинг": 7.59, что на 72% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Техно Лизинг"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	28 667
Инвестиционный	143 078
Финансовый	-159 347
Совокупный	12 398
Входящие денежные потоки	188 014
Исходящие денежные потоки	155 476

Баланс денежных потоков ООО "Техно Лизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 32 538 тыс рублей.

Ликвидность ООО "Техно Лизинг"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Техно Лизинг" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 171 669 тыс рублей, кредиторской задолженности на 150 391 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 21 278 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 252 339 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 725 432 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 526 907 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 548 185 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Техно Лизинг", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 63 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
Эффективность бизнеса: 20. Предприятие малоэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Техно Лизинг" от активов инвестиционного портфеля не более 2.79%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Техно Лизинг"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	4.69	минимальный	0.4	rlAA+
2018 г.	2.29	умеренный	12.9	rlB+
2019 г.	1.66	высокий	29.2	rlCCC
2020 г.	2.17	умеренный	14.8	rlB
2021 г.	2.95	умеренный	7.9	rlBB+
II квартал 2022 г.	2.79	умеренный	9.2	rlBB

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Техно Лизинг" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 7.59
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 20
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.79
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Техно Лизинг", выше риска потери инвестиций.