Рейтинг ООО "Некс-Т": rlBB

На конец II кв. 2022 года, ООО "Некс-Т" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.16 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 19%. Общая задолженность компании состоит из 360.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 507.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 456.6 млн срочных и 51.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 30.7 млн рублей долгосрочных и вернула 0.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB

ООО "Некс-Т"

Общие сведения

ООО "Некс-Т"
ИНН	7723740056
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Некс-Т"
Вид экономической деятельности	Производство компьютеров и периферийного оборудования
Сектор рынка по ОКВЭД	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Юридический адрес	109316, г. Москва, проспект Волгоградский, д. 42 к. 5 этаж 1 пом. I
Сайт компании	https://nextouch.ru/

Облигации ООО "Некс-Т"

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

Инструмент	ISIN	Доходность, %	Купон, %	НКД	Дата купона	Погашение
NexTouchB1	RU000A103WZ9	12.52	11.50	17.64	25.04.2023	22.10.2024
Облигационный долг, тыс: 294 000

Основные финансовые показатели ООО "Некс-Т"

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	25
Внеоборотные активы	226 112
Оборотные активы	809 837
Капитал и резервы	102 412
Долгосрочные обязательства	360 053
Краткосрочные обязательства	573 484
Ресурсная база	1 035 949

Анализ финансовых зависимостей ООО "Некс-Т"

Финансовое состояние ООО "Некс-Т"

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Некс-Т"

Компания ООО "Некс-Т" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -30% и снижение финансовой устойчивости на -23%. Разница между показателями увеличилась с 11п до 14п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО "Некс-Т"

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Некс-Т" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Некс-Т"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 556 млн рублей. Долг, ООО "Некс-Т", вырос на 91% и составил 868 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	346 445
Себестоимость продаж	-241 247
Коммерческие расходы	-17 061
Управленческие расходы	-17 018
Проценты к получению	1 413
Проценты к уплате	-17 514
Прочие доходы	207 948
Прочие расходы	-258 357
Налог на прибыль	-204
Прочее	-853

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО "Некс-Т"

Чистая прибыль ООО "Некс-Т" в отчётном периоде составила 3.6 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО "Некс-Т"

Закредитованность ООО "Некс-Т": 5.16, что на 205% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО "Некс-Т"

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

II квартал 2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	227 884
Инвестиционный	-79 595
Финансовый	4 324
Совокупный	152 613
Входящие денежные потоки	232 208
Исходящие денежные потоки	232 208

Денежные потоки ООО "Некс-Т" сбалансированы.

Ликвидность ООО "Некс-Т"

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Некс-Т" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 215 681 тыс рублей, кредиторской задолженности на 456 573 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 240 892 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 323 930 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 51 019 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 272 911 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 32 019 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО "Некс-Т", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.

УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 62 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
Эффективность бизнеса: 13. Предприятие неэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Некс-Т" от активов инвестиционного портфеля не более 2.74%.

ЛИСП-рейтинг ООО "Некс-Т"

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвестиционный риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	3.68	средний	3.3	rlA-
2018 г.	3.30	средний	5.3	rlBBB
2019 г.	3.53	средний	4.3	rlBBB+
2020 г.	1.85	высокий	19.6	rlB-
2021 г.	3.72	средний	3.3	rlA-
II квартал 2022 г.	2.74	умеренный	9.2	rlBB

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО "Некс-Т" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.16
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 13
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.74
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Некс-Т", выше риска потери инвестиций.