На конец II кв. 2022 года, ООО "ТФН" - средне рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.7 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 59%. Общая задолженность компании состоит из 1 667.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 982.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 123.9 млн срочных и 3 858.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 150.0 млн рублей долгосрочных и заняла 404.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB
ООО "ТФН"
Навигация
Общие сведения
| ООО "ТФН" | |
|---|---|
| ИНН | 7727696432 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ТФН" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 108811, г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, Мкад 47 км |
| Сайт компании | https://www.tfnopt.ru/ |
Облигации ООО "ТФН"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТФН 01 | RU000A102QY6 | 16.57 | 12.00 | 9.67 | 09.05.2023 | 06.02.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 700 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "ТФН"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 236 145 |
| Оборотные активы | 11 904 924 |
| Капитал и резервы | 4 428 930 |
| Долгосрочные обязательства | 1 667 385 |
| Краткосрочные обязательства | 6 044 756 |
| Ресурсная база | 12 141 069 |
Финансовое состояние ООО "ТФН"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ТФН"
Компания ООО "ТФН" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и рост финансовой устойчивости на 6%. Разница между показателями увеличилась с 12п до 15п.
Финансовое результаты ООО "ТФН"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ТФН" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "ТФН"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 13 827 млн рублей. Долг, ООО "ТФН", сократился на 5% и составил 7 650 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 919 493 |
| Себестоимость продаж | -9 516 639 |
| Коммерческие расходы | -774 759 |
| Проценты к получению | 16 424 |
| Проценты к уплате | -341 519 |
| Прочие доходы | 2 890 636 |
| Прочие расходы | -3 118 831 |
| Налог на прибыль | -11 780 |
| Прочее | -123 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "ТФН"
Чистая прибыль ООО "ТФН" в отчётном периоде составила 62.9 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "ТФН"
Закредитованность ООО "ТФН": 1.7, что на 6% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "ТФН"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -142 661 |
| Инвестиционный | 69 845 |
| Финансовый | 167 075 |
| Совокупный | 94 259 |
| Входящие денежные потоки | 309 736 |
| Исходящие денежные потоки | 164 104 |
Ликвидность ООО "ТФН"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "ТФН" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 655 691 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 123 940 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 468 249 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 6 682 241 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 858 315 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 823 926 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 355 677 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 47 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 73 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 19. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "ТФН"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.77 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2018 г. | 4.48 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2019 г. | 4.04 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 3.37 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2022 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ТФН" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.7
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 19
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.28
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ТФН", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.