На конец II кв. 2023 года, ООО "Талан-Финанс" - средне рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.98 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 14%. Общая задолженность компании состоит из 1 342.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 880.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 147.1 млн срочных и 733.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 810.8 млн рублей долгосрочных и вернула 868.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "Талан-Финанс"
Общие сведения
| ООО "Талан-Финанс" | |
|---|---|
| ИНН | 7727748225 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Талан-Финанс" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 426004, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 23, оф. 205 |
| Сайт компании | https://talaninvest.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7727748225/ |
Облигации ООО "Талан-Финанс"
Акции ООО "Талан-Финанс"
Основные финансовые показатели ООО "Талан-Финанс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 166 756 |
| Оборотные активы | 2 374 840 |
| Капитал и резервы | 318 431 |
| Долгосрочные обязательства | 1 342 712 |
| Краткосрочные обязательства | 880 453 |
| Ресурсная база | 2 541 596 |
Финансовое состояние ООО "Талан-Финанс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Талан-Финанс"
Описание
Компания ООО "Талан-Финанс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 2% и рост финансовой устойчивости на 1%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Талан-Финанс"
Динамика доходов и долгов ООО "Талан-Финанс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 168 млн рублей.
Долг, ООО "Талан-Финанс", сократился на 44% и составил 2 223 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Талан-Финанс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 16 742 |
| Себестоимость продаж | -10 710 |
| Коммерческие расходы | -1 500 |
| Управленческие расходы | -1 232 |
| Проценты к получению | 151 496 |
| Проценты к уплате | -144 457 |
| Прочие доходы | 114 |
| Прочие расходы | -10 124 |
| Налог на прибыль | -66 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Талан-Финанс"
Описание
Чистая прибыль ООО "Талан-Финанс" в отчётном периоде составила 0.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Талан-Финанс"
Описание
Закредитованность ООО "Талан-Финанс": 6.98, что на 44% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Талан-Финанс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 132 708 |
| Инвестиционный | 2 736 |
| Финансовый | 513 329 |
| Совокупный | 648 773 |
| Входящие денежные потоки | 646 037 |
| Исходящие денежные потоки | 651 509 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Талан-Финанс" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 5 472 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Талан-Финанс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Талан-Финанс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 133 474 тыс рублей, кредиторской задолженности на 147 102 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 986 372 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 228 899 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 733 314 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 504 415 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 481 957 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 59 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 70 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 6. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Талан-Финанс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.75 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 2.24 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2019 г. | 3.16 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.19 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 3.17 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 3.21 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Талан-Финанс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 6.98
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 6
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Талан-Финанс", выше риска потери инвестиций.
