На конец II кв. 2023 года, ООО "Бэлти-Гранд" - средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.61 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 22%. Общая задолженность компании состоит из 727.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 456.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 92.4 млн срочных и 364.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 10.7 млн рублей долгосрочных и заняла 61.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Бэлти-Гранд"
Общие сведения
| ООО "Бэлти-Гранд" | |
|---|---|
| ИНН | 7728192413 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Бэлти-Гранд" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 117593, г. Москва, бульвар Литовский, д. 9 /7 |
| Сайт компании | https://www.balti.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7728192413/ |
Облигации ООО "Бэлти-Гранд"
Акции ООО "Бэлти-Гранд"
Основные финансовые показатели ООО "Бэлти-Гранд"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 130 000 |
| Внеоборотные активы | 195 136 |
| Оборотные активы | 1 245 855 |
| Капитал и резервы | 251 107 |
| Долгосрочные обязательства | 727 527 |
| Краткосрочные обязательства | 462 357 |
| Ресурсная база | 1 440 991 |
Финансовое состояние ООО "Бэлти-Гранд"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Бэлти-Гранд"
Описание
Компания ООО "Бэлти-Гранд" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 10% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 17п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Бэлти-Гранд"
Динамика доходов и долгов ООО "Бэлти-Гранд"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 248 млн рублей.
Долг, ООО "Бэлти-Гранд", вырос на 5% и составил 1 184 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Бэлти-Гранд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 237 337 |
| Себестоимость продаж | -94 243 |
| Управленческие расходы | -27 107 |
| Проценты к получению | 4 773 |
| Проценты к уплате | -66 247 |
| Прочие доходы | 6 236 |
| Прочие расходы | -48 440 |
| Налог на прибыль | -2 492 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Бэлти-Гранд"
Описание
Чистая прибыль ООО "Бэлти-Гранд" в отчётном периоде составила 9.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Бэлти-Гранд"
Описание
Закредитованность ООО "Бэлти-Гранд": 4.61, что на 14% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Бэлти-Гранд"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 79 739 |
| Инвестиционный | 32 779 |
| Финансовый | 38 356 |
| Совокупный | 150 874 |
| Входящие денежные потоки | 118 095 |
| Исходящие денежные потоки | 183 653 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Бэлти-Гранд" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 65 558 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Бэлти-Гранд"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Бэлти-Гранд" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 282 392 тыс рублей, кредиторской задолженности на 92 381 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 190 011 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 963 413 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 364 358 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 599 055 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 789 066 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 57 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 69 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 28. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Бэлти-Гранд"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2017 г. | 1.03 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2018 г. | 0.85 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 0.87 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2020 г. | 1.60 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2021 г. | 2.95 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2022 г. | 3.02 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 3.17 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Бэлти-Гранд" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 4.61
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 28
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.17
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Бэлти-Гранд", выше риска потери инвестиций.
