На конец II кв. 2023 года, АО "Софтлайн" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.28 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 8 279.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 21 707.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 7 682.0 млн срочных и 14 025.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5 470.6 млн рублей долгосрочных и заняла 942.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCC
АО "Софтлайн"
Общие сведения
АО "Софтлайн" | |
---|---|
ИНН | 7736227885 |
Полное наименование | Акционерное общество "Софтлайн" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, эт. 3, пом. 1, ком. 2, 2а (А-311) |
Сайт компании | https://softline.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7736227885/ |
Облигации АО "Софтлайн"
Акции АО "Софтлайн"
Основные финансовые показатели АО "Софтлайн"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 420 |
Внеоборотные активы | 11 891 448 |
Оборотные активы | 21 718 410 |
Капитал и резервы | 3 290 118 |
Долгосрочные обязательства | 8 279 666 |
Краткосрочные обязательства | 22 040 074 |
Ресурсная база | 33 609 858 |
Финансовое состояние АО "Софтлайн"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Софтлайн"
Описание
Компания АО "Софтлайн" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 13% и рост финансовой устойчивости на 6%. Разница между показателями сократилась с 7п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Софтлайн"
Динамика доходов и долгов АО "Софтлайн"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 17 562 млн рублей.
Долг, АО "Софтлайн", вырос на 23% и составил 29 987 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Софтлайн" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 14 098 814 |
Себестоимость продаж | -11 170 672 |
Коммерческие расходы | -2 841 727 |
Управленческие расходы | -55 697 |
Проценты к получению | 465 908 |
Проценты к уплате | -643 762 |
Прочие доходы | 2 997 184 |
Прочие расходы | -2 773 866 |
Налог на прибыль | -55 657 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Софтлайн"
Описание
Чистая прибыль АО "Софтлайн" в отчётном периоде составила 20.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Софтлайн"
Описание
Закредитованность АО "Софтлайн": 8.28, что на 20% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Софтлайн"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -1 408 532 |
Инвестиционный | -3 574 248 |
Финансовый | 4 966 102 |
Совокупный | -16 678 |
Входящие денежные потоки | 6 374 634 |
Исходящие денежные потоки | 3 590 926 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Софтлайн" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 783 708 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Софтлайн"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Софтлайн" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 9 761 731 тыс рублей, кредиторской задолженности на 7 681 970 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 079 761 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 8 042 089 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 14 025 613 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 5 983 524 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 903 763 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 24 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 27 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 33 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 7. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Софтлайн"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.83 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2018 г. | 2.25 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2019 г. | 1.48 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 2.54 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2021 г. | 2.46 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
II квартал 2022 г. | 2.52 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2022 г. | 1.39 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2023 г. | 1.49 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Софтлайн" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 8.28
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 7
❌ Уровень КредитоСпособности: 24
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.49
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "Софтлайн", значительно ниже риска потери инвестиций.