На конец II кв. 2023 года, АО "СГ-Транс" - рискованное, закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 42%. Общая задолженность компании состоит из 38 755.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 315.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 504.2 млн срочных и 2 811.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 1 492.8 млн рублей долгосрочных и заняла 995.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlRD
АО "СГ-Транс"
Общие сведения
| АО "СГ-Транс" | |
|---|---|
| ИНН | 7740000100 |
| Полное наименование | Акционерное общество "СГ-Транс" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта |
| Юридический адрес | 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, пом. XXVII, ком. 8 |
| Сайт компании | https://www.sg-trans.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7740000100/ |
Облигации АО "СГ-Транс"
Акции АО "СГ-Транс"
Основные финансовые показатели АО "СГ-Транс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 131 956 |
| Внеоборотные активы | 58 582 880 |
| Оборотные активы | 5 242 350 |
| Капитал и резервы | 18 563 897 |
| Долгосрочные обязательства | 38 755 441 |
| Краткосрочные обязательства | 6 505 892 |
| Ресурсная база | 63 825 230 |
Финансовое состояние АО "СГ-Транс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "СГ-Транс"
Описание
Компания АО "СГ-Транс" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 18% и рост финансовой устойчивости на 4%. Разница между показателями сократилась с 10п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "СГ-Транс"
Динамика доходов и долгов АО "СГ-Транс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 220 млн рублей.
Долг, АО "СГ-Транс", сократился на 1% и составил 45 071 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "СГ-Транс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 8 423 185 |
| Себестоимость продаж | -4 061 726 |
| Управленческие расходы | -1 075 060 |
| Доходы от участия в других организациях | 606 211 |
| Проценты к получению | 523 723 |
| Проценты к уплате | -1 849 623 |
| Прочие доходы | 2 667 360 |
| Прочие расходы | -1 843 383 |
| Налог на прибыль | -564 872 |
| Прочее | -275 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "СГ-Транс"
Описание
Чистая прибыль АО "СГ-Транс" в отчётном периоде составила 2 825.5 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "СГ-Транс"
Описание
Закредитованность АО "СГ-Транс": 2.4, что на 12% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "СГ-Транс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 2 523 770 |
| Инвестиционный | -1 152 387 |
| Финансовый | 2 271 542 |
| Совокупный | 3 642 925 |
| Входящие денежные потоки | 4 795 312 |
| Исходящие денежные потоки | 4 795 312 |
Описание
Денежные потоки АО "СГ-Транс" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "СГ-Транс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "СГ-Транс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 738 920 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 504 185 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 765 265 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 047 730 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 810 963 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 763 233 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 528 498 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 35 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 20 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 28 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 44. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "СГ-Транс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.09 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2017 г. | 2.71 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 3.15 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 2.26 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2020 г. | 0.95 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 1.66 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| II квартал 2022 г. | 1.26 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2023 г. | 1.19 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "СГ-Транс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.4
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 44
❌ Уровень КредитоСпособности: 35
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.19
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "СГ-Транс", значительно ниже риска потери инвестиций.
