Рейтинг АО «СГ-Транс»: rlC

На конец II кв. 2022 года, АО "СГ-Транс" - рискованное, незначительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.84 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 54%. Общая задолженность компании состоит из 37 622.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 532.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 363.5 млн срочных и 3 168.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 461.7 млн рублей долгосрочных и вернула 1 005.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlC

Обложка

АО "СГ-Транс"


АО "СГ-Транс"
ИНН7740000100
Полное наименованиеАкционерное общество "СГ-Транс"
Вид экономической деятельностиДеятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
Юридический адрес 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 пом. XXVII ком. 8
Сайт компании https://www.sg-trans.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
СГтранс1Р1RU000A103YP610.139.901.0801.05.202326.10.2026
Облигационный долг, тыс: 8 500 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал131 956
Внеоборотные активы62 451 360
Оборотные активы5 665 460
Капитал и резервы23 752 893
Долгосрочные обязательства37 622 814
Краткосрочные обязательства6 741 113
Ресурсная база68 116 820

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "СГ-Транс"

Компания АО "СГ-Транс" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -35% и снижение финансовой устойчивости на -17%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 10п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "СГ-Транс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов АО "СГ-Транс"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 9 915 млн рублей. Долг, АО "СГ-Транс", вырос на 53% и составил 44 155 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка7 418 533
Себестоимость продаж-3 647 467
Управленческие расходы-780 253
Доходы от участия в других организациях58 786
Проценты к получению962 432
Проценты к уплате-2 012 384
Прочие доходы1 475 302
Прочие расходы-666 068
Налог на прибыль-552 801
Прочее-391

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли АО "СГ-Транс"

Чистая прибыль АО "СГ-Транс" в отчётном периоде составила 2 255.7 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности АО "СГ-Транс"

Закредитованность АО "СГ-Транс": 1.84, что на 10% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный2 561 249
Инвестиционный-24 618 064
Финансовый24 834 095
Совокупный2 777 280
Входящие денежные потоки27 395 344
Исходящие денежные потоки27 395 344
Денежные потоки АО "СГ-Транс" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность АО "СГ-Транс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 310 970 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 363 465 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 052 495 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 499 256 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 168 643 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 669 387 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 721 882 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска АО "СГ-Транс", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 35 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
  • Финансовое состояние: 20 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 30 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
  • Эффективность бизнеса: 43. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг АО "СГ-Транс" от активов инвестиционного портфеля не более 1.26%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.71умеренный9.2rlBB
2018 г.3.15средний6.6rlBBB-
2019 г.2.26умеренный12.9rlB+
2020 г.0.95максимальный80.0rlD
2021 г.1.66высокий29.2rlCCC
II квартал 2022 г.1.26высокий60.0rlC

Проведённый финансовый анализ АО "СГ-Транс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.84
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 43
❌ Уровень КредитоСпособности: 35
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.26
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "СГ-Транс", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии