На конец II кв. 2023 года, ООО "Сэтл Групп" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.63 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 38%. Общая задолженность компании состоит из 23 000.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 13 724.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 832.0 млн срочных и 9 892.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 3 942.9 млн рублей долгосрочных и заняла 4 366.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "Сэтл Групп"
Общие сведения
| ООО "Сэтл Групп" | |
|---|---|
| ИНН | 7810245481 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1, стр. 1, оф. 509А |
| Сайт компании | https://setlgroup.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7810245481/ |
Облигации ООО "Сэтл Групп"
Акции ООО "Сэтл Групп"
Основные финансовые показатели ООО "Сэтл Групп"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 25 000 |
| Внеоборотные активы | 25 766 688 |
| Оборотные активы | 24 922 733 |
| Капитал и резервы | 13 945 980 |
| Долгосрочные обязательства | 23 000 000 |
| Краткосрочные обязательства | 13 743 442 |
| Ресурсная база | 50 689 421 |
Финансовое состояние ООО "Сэтл Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Сэтл Групп"
Описание
Компания ООО "Сэтл Групп" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями сократилась с 12п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Сэтл Групп"
Динамика доходов и долгов ООО "Сэтл Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 697 млн рублей.
Долг, ООО "Сэтл Групп", вырос на 1% и составил 36 725 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Сэтл Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 217 831 |
| Себестоимость продаж | -65 057 |
| Управленческие расходы | -149 982 |
| Доходы от участия в других организациях | 4 828 698 |
| Проценты к получению | 1 650 660 |
| Проценты к уплате | -1 603 984 |
| Прочие доходы | 43 |
| Прочие расходы | -64 188 |
| Налог на прибыль | -157 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Сэтл Групп"
Описание
Чистая прибыль ООО "Сэтл Групп" в отчётном периоде составила 4 813.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Сэтл Групп"
Описание
Закредитованность ООО "Сэтл Групп": 2.63, что на 4% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Сэтл Групп"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 4 140 242 |
| Инвестиционный | 2 815 536 |
| Финансовый | -2 016 404 |
| Совокупный | 4 939 374 |
| Входящие денежные потоки | 6 156 646 |
| Исходящие денежные потоки | 7 754 910 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Сэтл Групп" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 1 598 264 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Сэтл Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Сэтл Групп" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 8 427 787 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 831 998 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 595 789 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 16 474 745 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 892 824 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 581 921 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 11 177 710 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 66 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 67. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Сэтл Групп"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 3.92 | средний | 2.3 | rlA |
| 2017 г. | 2.24 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2018 г. | 3.75 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2019 г. | 3.03 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2020 г. | 3.75 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2021 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2022 г. | 3.11 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| II квартал 2023 г. | 3.11 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Сэтл Групп" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.63
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 67
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.11
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Сэтл Групп", выше риска потери инвестиций.
