На конец II кв. 2023 года, ЗАО "ЛК Роделен" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.86 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 1 787.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 360.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 342.2 млн срочных и 18.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 374.6 млн рублей долгосрочных и вернула 12.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBB
ЗАО "ЛК Роделен"
Общие сведения
| ЗАО "ЛК Роделен" | |
|---|---|
| ИНН | 7813379412 |
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество "Лизинговая компания Роделен" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23М |
| Сайт компании | https://www.rodelen.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7813379412/ |
Облигации ЗАО "ЛК Роделен"
Акции ЗАО "ЛК Роделен"
Основные финансовые показатели ЗАО "ЛК Роделен"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 30 000 |
| Внеоборотные активы | 173 516 |
| Оборотные активы | 2 340 745 |
| Капитал и резервы | 361 118 |
| Долгосрочные обязательства | 1 787 706 |
| Краткосрочные обязательства | 365 436 |
| Ресурсная база | 2 514 261 |
Финансовое состояние ЗАО "ЛК Роделен"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ЗАО "ЛК Роделен"
Описание
Компания ЗАО "ЛК Роделен" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -18% и снижение финансовой устойчивости на -5%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ЗАО "ЛК Роделен"
Динамика доходов и долгов ЗАО "ЛК Роделен"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 273 млн рублей.
Долг, ЗАО "ЛК Роделен", вырос на 29% и составил 2 148 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ЗАО "ЛК Роделен" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 230 080 |
| Себестоимость продаж | -36 713 |
| Управленческие расходы | -22 804 |
| Проценты к получению | 107 |
| Проценты к уплате | -99 979 |
| Прочие доходы | 42 436 |
| Прочие расходы | -49 583 |
| Налог на прибыль | -14 250 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ЗАО "ЛК Роделен"
Описание
Чистая прибыль ЗАО "ЛК Роделен" в отчётном периоде составила 49.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ЗАО "ЛК Роделен"
Описание
Закредитованность ЗАО "ЛК Роделен": 5.86, что на 26% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ЗАО "ЛК Роделен"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -291 569 |
| Инвестиционный | -125 815 |
| Финансовый | 454 598 |
| Совокупный | 37 214 |
| Входящие денежные потоки | 746 167 |
| Исходящие денежные потоки | 163 029 |
Описание
Баланс денежных потоков ЗАО "ЛК Роделен" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 583 138 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ЗАО "ЛК Роделен"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ЗАО "ЛК Роделен" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 98 261 тыс рублей, кредиторской задолженности на 342 174 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 243 913 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 237 544 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 17 995 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 219 549 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 975 636 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 51 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 55 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 47. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ЗАО "ЛК Роделен"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2017 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2018 г. | 1.67 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2019 г. | 2.20 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2020 г. | 2.86 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 2.39 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| II квартал 2022 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2022 г. | 3.00 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.67 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ЗАО "ЛК Роделен" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.86
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.67
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ЗАО "ЛК Роделен", выше риска потери инвестиций.
