На конец II кв. 2023 года, ПАО "Светофор Групп" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.32 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 76%. Общая задолженность компании состоит из 140.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 153.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 113.4 млн срочных и 40.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 0.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ПАО "Светофор Групп"
Общие сведения
| ПАО "Светофор Групп" | |
|---|---|
| ИНН | 7814693830 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| Юридический адрес | 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13, пом. 1-Н |
| Сайт компании | https://svetoforgroup.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7814693830/ |
Облигации ПАО "Светофор Групп"
Акции ПАО "Светофор Групп"
Основные финансовые показатели ПАО "Светофор Групп"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 24 815 |
| Внеоборотные активы | 286 411 |
| Оборотные активы | 228 452 |
| Капитал и резервы | 199 117 |
| Долгосрочные обязательства | 140 000 |
| Краткосрочные обязательства | 175 746 |
| Ресурсная база | 514 863 |
Финансовое состояние ПАО "Светофор Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Светофор Групп"
Описание
Компания ПАО "Светофор Групп" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 20% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 18п до 9п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Светофор Групп"
Динамика доходов и долгов ПАО "Светофор Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 285 млн рублей.
Долг, ПАО "Светофор Групп", вырос на 7% и составил 293 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Светофор Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 281 548 |
| Себестоимость продаж | -224 708 |
| Коммерческие расходы | -5 422 |
| Управленческие расходы | -8 812 |
| Проценты к получению | 1 072 |
| Проценты к уплате | -10 778 |
| Прочие доходы | 2 260 |
| Прочие расходы | -2 428 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Светофор Групп"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Светофор Групп" в отчётном периоде составила 32.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Светофор Групп"
Описание
Закредитованность ПАО "Светофор Групп": 1.32, что на 11% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Светофор Групп"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -42 300 |
| Инвестиционный | 4 225 |
| Финансовый | 47 960 |
| Совокупный | 9 885 |
| Входящие денежные потоки | 90 260 |
| Исходящие денежные потоки | 14 110 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Светофор Групп" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 76 150 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Светофор Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Светофор Групп" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 28 629 тыс рублей, кредиторской задолженности на 113 366 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 84 737 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 199 109 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 40 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 159 109 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 74 372 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 55 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 64 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 39. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Светофор Групп"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.88 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2017 г. | 3.71 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2018 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.78 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2020 г. | 4.29 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2021 г. | 3.31 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 2.34 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2022 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2023 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Светофор Групп" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.32
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 39
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.97
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 5.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Светофор Групп", выше риска потери инвестиций.
